Kirkland & Ellis LLP > Paris, France > Profil du cabinet

Kirkland & Ellis LLP
121 AVENUE DE MALAKOFF
75016 PARIS
75016
France

Private equity > LBO Tier 1

Kirkland & Ellis LLP dispose d’une équipe « patiente et persévérante », recommandée pour la réalisation de tout type d’opérations allant jusqu’aux sorties de LBO par le biais d’introduction en bourse. Le cabinet assiste de grandes firmes de capital-investissement, des sponsors financiers et des fonds souverains qui apprécient sa plateforme internationale. La pratique est codirigée par Vincent Ponsonnaille,  qui prodigue «des conseils proactifs et avisés » ; et Laurent Victor-Michel qui gère notamment des sujets d’investissements directs étrangers. L’équipe comprend aussi : Louis Gosset et Emmanuel Enrici .

Responsables de la pratique:

Vincent Ponsonnaille; Laurent Victor-Michel

Autres avocats clés:

Les références

« Pour notre récente transaction, K&E a été en mesure de fournir des services complets comprenant la structure juridique française/américaine détaillée, les domaines fiscaux, RH, réglementaires et autres. L’équipe a été capable de gérer un processus et une structure complexes. Ils ont pu gérer le processus de manière transparente.

« L’équipe a maintenu une vision très équilibrée et ne s’est pas laissée ébranler facilement. Ils faisaient preuve d’un bon mélange de patience et de persévérance et étaient toujours disponibles pour répondre à des questions ou à des problèmes.

‘Vincent Ponsonnaille et Emmanuel Enrici – des conseils proactifs et réfléchis.’

« Excellentes compétences juridiques, engagement et disponibilité, ainsi qu’une bonne compréhension du segment des logiciels. »

Principaux clients

AXA Investment Management

Advent International

Antin Infrastructure Partners

Ares Management Corporation

Cinven

CPP Investments

Five Arrows PE

GIC Private Limited

Groupe Bruxelles Lambert

Hellman & Friedman

PAI Partners

Partners Group

Platinum Private Equity

Providence Equity Partners

Searchlight Capital

Silver Lake

Thoma Bravo

Vista Equity Partners

Warburg Pincus

Wendel

Principaux dossiers

  • Conseil du Groupe Bruxelles Lambert dans le cadre de l’accord visant à regrouper Webhelp et Concentrix Corporation.
  • Conseillé Data4 et Axa IM – Real Assets sur le c. Vente de Data4 à Brookfield Asset Management
  • Conseil des actionnaires de cocontrôle WP GG Holdings IV et ARCHIMED dans le cadre de la vente de Polyplus à Sartorius, un groupe des sciences de la vie.

Banque et finance > Banque et finance: Transactions Tier 3

Kirkland & Ellis LLP se concentre sur l’accompagnement des grands sponsors et emprunteurs dans des opérations larges et complexes de financement corporate et de financement d'acquisition. Dirigée par Kalish Mullen,  l'équipe parisienne apparaît souvent aux côtés de ses confrères londoniens dans des grandes opérations de financement de LBO ou dans des dossiers d’amend and extend, des financements obligataires et high yield, combinant devises en euros et en dollars américains dans certains cas.

Responsables de la pratique:

Kalish Mullen

Les références

Très haute disponibilité. Excellente vision des pratiques de marché avec un large champ d’intervention. Capacité à défendre bec et ongles les intérêts de leur client.

‘Kallish Mullen est très disponible, très sympathique et humble, c’est un plaisir de travailler avec lui. Il est efficace, possède de bonnes compétences techniques et fait preuve de flexibilité tout en défendant les intérêts de son client.

« L’équipe est innovante et particulièrement sophistiquée. ‘

« Kalish Mullen se distingue par son expertise technique, sa capacité à gérer sereinement les situations d’urgence et les négociations compliquées. Il est constructif et favorise la conclusion d’un accord.

Principaux clients

Searchlight Capital

BC Partners

D’Ieteren Group

Cinven

Core Equity

Partners Group

Platinum Equity

Banijay

AXA IM Alts

Arctos Partners LP

Provalliance

Emeria

SK Capital

Ipackchem Group

HgCapital

PAI Partners

Advent

Idemia Group

Principaux dossiers

  • Conseil apporté à Core Equity Holdings dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau financement pour le groupe Provalliance afin de refinancer sa dette senior existante.
  • Conseil apporté au groupe Banijay concernant la modification et l’extension de sa facilité de prêt à terme de 453 millions d’euros, de sa facilité de prêt à terme de 460 millions de dollars américains et la souscription d’un endettement supplémentaire d’un montant équivalent à 200 millions d’euros.
  • Nous avons conseillé HgCapital, un investisseur dans des entreprises européennes et transatlantiques de logiciels et de services, dans le cadre de son investissement majoritaire dans Nomadia, un fournisseur européen SaaS de solutions de mobilité intelligente.

Paris > Droit fiscal Tier 3

L’équipe fiscale de Kirkland & Ellis LLP affiche une « excellente connaissance des fonds d'investissement et des sujets fiscaux s’en rattachant ». L'équipe assiste ainsi régulièrement des fonds de capital-investissement sur la mise en place de véhicules d'investissement, ainsi que dans leurs opérations d’acquisition et de cession. Elle assiste aussi des débiteurs et des créanciers dans des dossiers de restructuration. La pratique est dirigée par Nadine Gelli qui est une experte des opérations de LBO, de financement et de restructuration. Elle est entourée par Sonia Bouaffassa qui gère notamment des dossiers de réorganisation et des opérations de financement bancaire.

Responsables de la pratique:

Nadine Gelli

 

Autres avocats clés:

Les références

“Des équipes sérieuses, fiables, réactives et sympathiques.”

‘Grand professionnalisme, réponses claires, réactivité.’

‘Grande disponibilité. Excellente connaissance du marché des fonds d’investissement et des problématiques fiscales associées.

‘Nadine Gelli : technique, pragmatique et constructive, disponible.’

Principaux clients

Adare Pharma Solutions

BC Partners

Clearwater Analytics

Core Equity

Equistone Partners Europe

Financière DSBG and its shareholders Kartesia and Farallon

Frazier Healthcare Partners

PAI Partners

Partners Group / Emeria

Platinum Equity

Thomas H. Lee Partners

Warburg Pincus and Archimed

Wendel

Technicolor (renamed Vantiva)

Technicolor Creative Studios

Principaux dossiers

  • Nous avons conseillé PAI Partners dans le cadre d’un investissement minoritaire stratégique dans son activité par Dyal Capital, une division de Blue Owl Capital Inc.
  • Conseil de Platinum Equity dans le cadre de l’acquisition de l’activité Solutions Haute Température (HTS) d’Imerys SA pour 930 millions d’euros.
  • Conseil apporté à Technicolor sur la scission et la cotation de Technicolor Creative Studios (TCS) ainsi que sur le refinancement de la dette globale de l’entreprise.

Private equity > Formation de fonds

Dirigée par Raphael Bloch, l’équipe de Kirkland & Ellis LLP est régulièrement sollicitée par des gestionnaires d'actifs et des institutions financières pour son expertise en matière de constitution et de gestion de fonds.