Eric Cartier-Millon intervient au sein de la ligne de métiers Banque & Finance. Il est spécialisé en financements structurés et en financements de projets.
Il a travaillé dans les domaines suivants :
- Financements structurés : représentation de prêteurs senior et/ou de prêteurs mezzanine dans le cadre d'opérations de financement LBO. Large expérience dans le domaine des financements structurés associés ou non à des opérations de titrisation ;
- Financements de projets : conseil de plusieurs prêteurs ou sponsors dans le cadre de diverses transactions de financement en France, notamment une papeterie à Golbey, une usine Daimler-Benz à Sarreguemines, le Stade de France et l'A28 ;
- Accords de rééchelonnement : conseil des créanciers ou de l'emprunteur dans le cadre de plusieurs opérations de restructuration de la dette pour le compte de grandes sociétés françaises notamment des sociétés cotées ou non cotées ;
- Arbitrage : représentation de clients dans des procédures d'arbitrage devant la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) de Paris.
- Il a récemment été intronisé au Legal 500 Hall of Fame. Le Legal 500 Hall of Fame met en avant les personnes qui ont reçu des éloges constants de leurs clients pour leur excellence continue. Le critère d'entrée est d'avoir été reconnu par Legal 500 comme l'un des meilleurs avocats de l'élite pendant sept années consécutives.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. abrite une gamme complète d’expertises en droit bancaire et financier, couvrant l'ensemble des services financiers et des sujets de financement des entreprises (des sujets bancaires et réglementaires jusqu'aux financements structurés, produits dérivés et financements de projets). Grâce à son réseau international de bureaux et notamment son bureau londonien, le cabinet est à même d’offrir des expertises en droit français et en common law. L'équipe parisienne concentre principalement son activité transactionnelle sur le montage de financement corporate, de financement d'acquisition et de financement d'actifs, accompagnant des grandes banques, des fonds d'investissement et des entreprises françaises. L’équipe s’illustre régulièrement par son rôle dans des opérations larges et complexes de financement de LBO ou d'offres d'achat. Elle conseille également ses clients sur l’octroi de prêts dits à impact dans l'immobilier. La pratique est codirigée conjointement par l'excellent Eric Cartier-Millon, qui est une grande référence en matière d'opérations de financement LBO et de financement d'acquisition ; Nathalie Benoit , qui est également recommandée sur ce segment ; et par Laetitia Lemercier et Farah El-Bsat, qui interviennent principalement dans des opérations de financement d'actifs et de financement immobilier.
L’éditorial du Legal 500
Témoignages
Collectés indépendamment par l'équipe de recherche du Legal 500.
'Très bonne connaissance du marché et des acteurs du marché.'
'Eric Cartier-Millon : maîtrise totale du marché et des produits. Négociateur très expérimenté, agissant toujours de manière très consensuelle. '
« Farah El-Bsat est une excellente avocate qui apporte une réelle valeur ajoutée. Elle aborde des questions juridiques importantes et trouve des solutions réalisables pour chacun. Elle est très impliquée et entièrement disponible. Des conseils de grande qualité.
'Une équipe très réactive et très compétente, avec une excellente connaissance du marché'.
"Farah El-Bsat sait faire aboutir des projets qui semblent enlisés, faisant preuve d'excellentes compétences juridiques et d'une efficacité sans précédent."
Clients clés
- Vauban Infrastructure Partners
- Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
- CVC
- Appolo Funds
- Park Square
- Crescent
- Limagrain
- Grand Est Mobilités (GEM)
- Wendel
- Stahl
- Banque Palatine
- Banque Populaire Du Sud
- BNP Paribas
- Caisse D'epargne Et De Prévoyance D'auvergne Et Du Limousin
- Caisse D'epargne Et De Prévoyance Du Languedoc-Roussillon
- Caisse D'Epargne Et De Prévoyance Ile-De-France
- Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De Paris Et D'ile De France
- Crédit Industriel Et Commercial
- Crédit Lyonnais
- HSBC Continental Europe
- Natixis
- Société Générale
- KfW Ipex Bank
- European Investment Bank
- Rothschild
- Europcar
Avocats
Hall of Fame
Avocats au sommet de leur profession, largement reconnus et respectés par l'ensemble du marché pour leur expertise éprouvée et leur intervention récurrente et longue date dans les dossiers les plus complexes et prestigieux.
Les grands avocats du marché
Avocats associés reconnus parmi les leaders du marché par leurs pairs et leurs clients, régulièrement présents dans les grands dossiers dans lesquels ils sont au premier plan.
Avocate au Barreau de Paris depuis 2001, Laetitia Lemercier est spécialisée en financements structurés. Associée de la ligne de métiers Banque & Finance, elle a une expérience significative en financements immobiliers, financements de projets, financements d'acquisition et corporate, ainsi qu'en restructuration de dette.
Elle conseille régulièrement des institutions françaises et étrangères (chefs de file, prêteurs senior ou mezzanine) ou emprunteurs (investisseurs, corporate, sponsors) pour la structuration ou restructuration, rédaction et négociation d'opérations financières complexes , d'acquisition ou de développement immobilier, des financements d'infrastructures, des financements d'acquisition, des financements d'actifs et de flottes, des financements hors bilan et corporate, ainsi que des opérations de refinancement dans ces mêmes domaines.
Laetitia a travaillé sur le financement en PPP de la Seine Musicale sur l'Ile Seguin, il s'agissait du premier financement mixte (bancaire et titrisation) de PPP, sur le refinancement mixte du PPP portant sur le site du ministère de la défense à Balard ainsi que sur celui du palais de justice de Paris. Elle est intervenue comme conseil sur le refinancement de la dette Eiffarie pour l'acquisition de la société autoroutière APRR en 2012, 2015 et 2020. Elle a également travaillé sur le financement d'acquisition de portefeuilles d'actifs logistiques, d'hôtels ou d'EHPAD et le refinancement de l'endettement et du développement d'un groupe hôtelier.
Laetitia est récemment intervenue pour les sponsors dans le cadre de la mise en place du financement du développement d'un campus à Nanterre. Elle a participé au débouclage de plusieurs financements de PPP (dont récemment celui du CHU de Nantes).. Elle vient également de conseiller le concessionnaire pour le refinancement des ponts de Tancarville et de Normandie mais également l'un des acquéreurs potentiels (non retenu) dans le cadre du financement de l'acquisition d'Equans.
Responsable de la pratique
Avocat(s) à la tête des équipes.
Eric Cartier-Millon, Laetitia Lemercier, Farah El-Bsat, Nathalie Benoit