BDGS Associés

Associé spécialiste des opérations de fusions-acquisitions publiques et private equity, en particulier celles réalisées par les sociétés cotées (OPA/OPE) ou transfrontalières. Il intervient également en matière de conflits d’actionnaires et, plus généralement, en droit des valeurs mobilières. Il a récemment conseillé : Engie sur la vente du groupe Equans au Groupe Bouygues à la suite d’un appel d’offre très concurrentiel, la vente de sa participation dans Suez à Veolia, et la vente de la participation majoritaire de sa filiale GDF International dans Engie EPS à Taiwan Cement Corporation et l’offre publique obligatoire conséquente ; La Banque Postale (LBP) sur la création d’un grand groupe financier coté notamment via l’acquisition de la participation du Groupe BPCE dans CNP Assurances, suivie par une offre publique et un retrait obligatoire des minoritaires restant dans CNP Assurances ; Media-Participations sur son acquisition du La Martinière Groupe ; Total sur son acquisition d’une participation minoritaire dans Eren Renewable Energy ; EDF sur son association avec la Caisse des dépôts et Consignations vis-à-vis de RTE ; et la Compagnie Financière Martin Maurel sur sa fusion avec Rothschild & Co.

Associé spécialiste des opérations de fusions-acquisitions complexes (sociétés cotées et non-cotées), d’ingénierie sociétaire et de haut bilan, de restructurations industrielles, de droit boursier, de private equity et de contentieux relatif aux fusions-acquisitions. Il a récemment conseillé : Icade sur la vente d’Icade Santé à Primonial REIM ; Coty Inc. dans le cadre de son admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris ; la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) sur la création du « New Suez » par un consortium composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP) et Groupe CDC, constitué à partir des actifs acquis de Veolia et Suez dans le contexte de l’offre publique d’achat de Veolia sur Suez ; Sopra Steria sur la cession de Sopra Banking Software a Axway (et sur les transactions connexes avec Sopra GMT and One Equity Partner) et sur son acquisition de CS Group, coté sur Euronext Paris ; Bouygues Telecom sur certaines joint-ventures notables (en particulier avec Cellnex, Phoenix Tower International et Vauban Infrastructure Partners) afin de déployer et rendre opérationnels des réseaux de fibre optique et de 5G en France ; l’État Français (Agence des Participations de l’État) sur la recapitalisation d’Air France-KLM et les augmentations de capital subséquentes ; Bpifrance sur la réorganisation de l’actionnariat de Paprec ; Sagard sur l’acquisition d’une participation dans l’Agence pour la diffusion de l’information technologique (ADIT) ; Publicis sur sa joint-venture avec Carrefour dans le secteur de la vente en détail de médias en Europe Continentale et Amérique Latine ; Butler Industries sur sa prise de participation dans MoMA, l’actionnaire majoritaire d’Evolis dans le cadre du transfert de leurs parts (et de l’offre au public connexe) à Assa Abloy ; et Safran pour son offre publique sur Zodiac Aerospace.

Avocat spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions de sociétés cotées et non cotées, de joint-ventures et de marchés de capitaux ainsi qu’en matière d’arbitrage international. Elle a récemment conseillé : Coty Inc. dans le cadre de sa cotation secondaire sur Euronext Paris ; Thales dans le cadre de la cession de son activité de systèmes de transport terrestre à Hitachi Rail ; Diageo dans le cadre du retrait volontaire de ses actions d'Euronext Paris ; Crédit Agricole Assurances (Predica) sur son acquisition en consortium avec Vauban Infrastructure Partners de 45% de Bluevia Fibra à Telefónica et son acquisition en consortium avec Engie d’Eolia Renovables à Alberta Investment Management Corporation (AIMCO) ; et Richemont dans le cadre de sa joint-venture avec Alber Elbaz dans AZfashion.

Associé spécialiste des opérations de fusions-acquisitions avec une compétence spécifique sur les investissements de l’Etat et ses transactions concernant le secteur public (cotées ou non-cotées). Grâce à cette pratique, il a développé une compréhension profonde des secteurs bancaire et de l’infrastructure. Il a récemment conseillé : La Banque Postale (LBP) sur la création d’un grand groupe financier coté via l’acquisition de la participation du Groupe BPCE dans CNP Assurances, suivie par une offre publique et un retrait obligatoire des minoritaires restant dans CNP Assurances, sa vente de 40% d’AEW Europe et 45% d’Ostrum Asset Management à Natixis Investment Managers (Groupe BPCE), et la renégociation et le renouvellement d’accords de distribution et de direction entre LBP et Groupe BPCE ; SNCF sur sa recapitalisation par une augmentation de capital à hauteur de 4 milliards d’euros ; l’État Français (Agence des Participations de l’État et Direction Générale du Trésor) sur la réorganisation de Bpifrance (la banque publique d’investissement française) ; Paprec sur le rachat de Dalkia Wastenergy ; Covéa sur la vente de ses participations à hauteur de 20% dans Caser Seguros à Helvetia ; Aéroports de Paris sur la structuration de son capital social et les conséquences réglementaires de sa privatisation ; et EDF sur son association avec la Caisse des Dépôts et Consignations vis-à-vis de RTE.

Associé spécialiste des opérations impliquant des sociétés cotées, notamment les offres publiques et les opérations réalisées sur les marchés de capitaux equity, ainsi qu’en matière de gouvernance d'entreprise. Il a récemment conseillé : Crédit Agricole Assurances (Predica) dans le cadre de l’adoption par Clariane d’un plan de renforcement de sa structure financière d’un montant de 1,5 milliard d’euros avec le soutien de Predica en sa qualité d’actionnaire de référence, de sa participation à la levée de fonds en Série C de 850 millions d’euros de Verkor, société spécialisée dans les batteries de véhicules électriques, de son acquisition d’une participation minoritaire de 30% dans Innergex France, plateforme de développement d’actifs renouvelables du groupe Innergex en France, et de la réorganisation interne au groupe Crédit Agricole de son activité retraite avec la création de Crédit Agricole Assurances Retraite ; et Groupe Canal+ dans le cadre de l’acquisition auprès d’Orange du bouquet de chaînes payantes OCS et de sa filiale de coproduction de films et séries, Orange Studio.

Associé spécialiste des opérations de fusions-acquisitions, restructurations de sociétés cotées et non cotées, ainsi que sur la mise en place de joint-ventures. Il a récemment conseillé : Coty Inc. dans le cadre de son admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris ; la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) sur la création du « New Suez » par un consortium composé de Meridiam, Global Infrastructure Partners (GIP) et Groupe CDC, constitué à partir des actifs acquis de Veolia et Suez dans le contexte de l’offre publique d’achat de Veolia sur Suez ; Bouygues Telecom sur certaines joint-ventures notables (en particulier avec Cellnex, Phoenix Tower International et Vauban Infrastructure Partners) afin de déployer et rendre opérationnels des réseaux de fibre optique et de 5G en France ; Sopra Steria sur son acquisition de CS Group, coté sur Euronext Paris ; l’Etat sur la recapitalisation d’Air France-KLM ; Sagard sur l’acquisition de l’ADIT ; Publicis sur sa joint-venture avec Carrefour dans le secteur de la vente en détail de médias ; French Tech Souveraineté dans le cadre de ses prises de participations dans EuroAPI et Biose Industries ; l’ADIT dans le cadre de l’acquisition du contrôle de DCI auprès de l’Etat et de Sofema ; Bpifrance dans le cadre de sa prise de participation dans Qair ; GTT dans le cadre de la sortie d’Engie de son capital ; et Safran sur son offre publique sur Zodiac Aerospace et leur fusion subséquente.