Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. dispose d’une gamme complète d’expertises lui permettant de traiter une grande diversité d’opérations : cessions de blocs d’actions, placements privés ou encore introductions en bourse. L’équipe est très active sur le segment des convertibles et dispose aussi en interne d’une solide expertise américaine. Elle assiste des conseils financiers et des banques ainsi que des émetteurs, et affiche une grande présence dans le secteur des biotechnologies. Arnaud Duhamel, l’avocate américaine Melinda Stege-Arsouze est le principaux intervenant au sein de l’équipe. Scott Logan (of counsel) fournit aussi un soutien important en droit américain. A noter, le cabinet dispose d’une expertise complémentaire de premier plan au service des grandes entreprises françaises en matière d’actionnariat salarial par le biais du très réputé Sami Toutounji.
Clients clés
- Antin Infrastructure Partners
- Spartoo
- Veolia Environnement
- Renault
- Deutsche Bank
- BNP Paribas Group
- Société Générale
- HSBC
- BofA
- Morgan Stanley
- Credit Suisse
- Crédit Agricole CIB
- EFG Hermes (Egypt)
- Citigroup Global Markest
- Mizuho
- Namsen Capital
- JPM Securities
- American Industrial Partners
- Kempen
- Tikehau
- Soitec
Points forts
- Assistance d'Air France-KLM dans le cadre d'une émission d'obligations super subordonnées à durée indéterminée (TSSDI) convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes pour un montant nominal de plusieurs millions d'euros.
- Conseil de Nippon Steel Corporation dans le cadre de la vente de ses actions de Vallourec.
- Conseil de GenSight dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris, de nombreux placements privés et de son financement obligataire préalable auprès de Kreos.
Avocats
Responsable de la pratique
Avocat(s) à la tête des équipes.
Hubert Merveilleux du Vignaux, Melinda Stege Arsouze, Laurent Vincent, Arnaud Duhamel