Hubert du Vignaux est associé au sein de la ligne de métiers Banque & Finance. Il est spécialisé en marchés de capitaux.
Hubert intervient sur une large gamme d'opérations de marché, tant en matière de titres de dette de toute nature (obligations, MTN, TCN), avec un accent particulier en matière d'opérations structurés ou innovants (high yield, subordonnées, covered bonds, obligations hypothécaires, placements privés, restructurations, rachats) mais aussi de titres de capital (IPO, augmentations de capital, etc.) ou donnant accès au capital. Il est régulièrement consulté par les autorités et associations de place et enseigne à l'Université de Paris I et Sciences Po Paris.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. dispose d’une pratique haut de gamme sur le segment obligataire. Le cabinet s’illustre par sa capacité à gérer des émissions de large dimension et sophistiquées (émissions subordonnées et hybrides, liability management, consent solicitation, obligations durables). Grâce à ses bureaux complémentaires à Londres et New York, le cabinet peut également couvrir les placements privés américains et autres opérations internationales. L’équipe assiste principalement des banques et des assureurs français, mais accompagne aussi des entreprises françaises et des entités publiques. L’équipe compte dans ses rangs le très expérimenté Hubert Merveilleux du Vignaux, Laurent Vincent et Melinda Stege-Arsouze qui est une spécialiste du droit boursier américain. Bastien Raisse (counsel) mérite également une mention pour sa contribution.
L’éditorial du Legal 500
Témoignages
Collectés indépendamment par l'équipe de recherche du Legal 500.
- 'Équipe jeune, dynamique et proactive.'
'Laurent Vincent est à l'écoute et fait preuve d'une grande disponibilité.'
'Équipe réactive et proactive. Des conseils pertinents. Très bonne connaissance de la réglementation.
« Cette équipe est très disponible et connaît très bien le marché. Les réponses apportées sont toujours précises, éclairées et pragmatiques.
'Hubert Merveilleux du Vignaux : très pragmatique et disponible.'
« L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette entreprise réside dans ses capacités multilingues. Que ce soit en français ou en anglais, la qualité du service reste constante. Cette compétence bilingue m'a été particulièrement utile pour naviguer dans des paysages juridiques complexes. Ils maîtrisent également le droit anglais, français et new-yorkais, ce qui témoigne de leur polyvalence et de la profondeur de leur expertise. Axé sur les solutions et orienté commercialement.
- 'L'équipe est extrêmement efficace, réactive et compétente. Les avocats de l'équipe sont dévoués et toujours disponibles. Les partenaires sont très accessibles et précis dans leur analyse.'
- 'Laurent Vincent est un avocat très complet qui possède un très bon relationnel et de grandes compétences techniques. C'est un avocat de confiance sur lequel nous pouvons compter.
Clients clés
- Evolucare
- Autoroutes Paris Rhin Rhone
- Crédit Mutuel Arkéa
- Ville de Paris
- Crédit Logement
- Europcar
- Spie Batignolles
- Axa Group
- Air France KLM
- BNP Paribas
- Crédit Agricole CIB
- Veolia Environnement
- Ile de France Mobilités
Points forts
- Conseil au syndicat bancaire dans le cadre de l'émission de billets hybrides par Orange pour un montant de 1 milliard d'euros et de l'offre publique d'achat simultanée par Orange pour le rachat de billets hybrides existants pour un montant de 800 millions d'euros.
- Conseil aux syndicats bancaires dans le cadre d'une émission inaugurale de titres liés au développement durable d'un montant de 500 millions d'euros pour une société minière européenne.
- Assistance à Société Générale Forge dans la structuration et l'exécution de son refinancement d'obligations sécurisées sous forme de security tokens via MakerDAO.
Avocats
Hall of Fame
Avocats au sommet de leur profession, largement reconnus et respectés par l'ensemble du marché pour leur expertise éprouvée et leur intervention récurrente et longue date dans les dossiers les plus complexes et prestigieux.
Les grands avocats du marché
Avocats associés reconnus parmi les leaders du marché par leurs pairs et leurs clients, régulièrement présents dans les grands dossiers dans lesquels ils sont au premier plan.
Avocat au Barreau de Paris depuis 2008, Laurent Vincent est spécialisé en droit des marchés financiers et dispose d'une expertise reconnue en matière de produits structurés. Il conseille régulièrement des établissements financiers et des entreprises françaises ou étrangères dans le cadre de leurs opérations d'émission, de placement et de cotation de titres de dette, ainsi que dans le cadre d'opérations de liability management.
Laurent traite également de l'ensemble des problématiques juridiques transactionnelles et réglementaires en lien avec la négociation et la conclusion de produits dérivés et cessions temporaires de titres. Il assiste notamment plusieurs institutions financières et entreprises françaises dans la structuration et la documentation de leurs produits structurés, ainsi que sur les aspects réglementaires et post-marché en lien avec la compensation. Plus généralement, Laurent intervient sur toute problématique juridique relative aux marchés d'instruments financiers.
Avant de rejoindre l'équipe Marchés de capitaux de Gide, Laurent a travaillé sept ans au sein de l'équipe Marchés de capitaux internationaux d'un cabinet du Magic Circle. Il est titulaire d'un LL.M. de droit commercial et financier (2008) du King's College London, d'un DESS de droit bancaire et financier (2006) et d'un DEA de droit des affaires (2004) de l'Université Paris II Panthéon-Assas. Il enseigne dans différents masters spécialisés à Sciences Po Paris , à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l'Université Paris II Panthéon-Assas.
Responsable de la pratique
Avocat(s) à la tête des équipes.
Hubert Merveilleux du Vignaux, Melinda Stege Arsouze, Laurent Vincent, Arnaud Duhamel, Guilhem Richard