Jones Day accompagne des émetteurs et des arrangeurs sur la mise en place de programmes EMTN et sur les émissions ultérieures, ainsi que lors d’opérations d’émissions d’obligations sécurisées, de convertibles et d’obligations durables. L’équipe gère un flux régulier de dossiers portant sur des émissions hybrides ou non standardisées, nécessitant la contribution des experts du cabinet dans les domaines des dérivés et des financements structurés. L’équipe se distingue par sa capacité à intervenir dans des dossiers innovants tels des émissions de jetons numériques et d'obligations via la blockchain. Natalia Sauszyn (of counsel) est la principale intervenante au sein de l'équipe. Elle codirige la pratique aux côtés de la spécialiste des marchés de capitaux américains Linda A Hesse.
Témoignages
Collectés indépendamment par l'équipe de recherche du Legal 500.
"Natalia Sauszyn est capable de combiner parfaitement ses connaissances dans le domaine de la finance "traditionnelle" et les nouveaux concepts de blockchain pour nous aider à innover dans le domaine des jetons de sécurité."
'Parfaite maîtrise des sujets. La capacité d'écoute. Bonne organisation.
Clients clés
- BNP Paribas
- Crédit Agricole S.A.
Points forts
- Conseil de Crédit Agricole Home Loan SFH en tant qu'émetteur, dans le cadre des émissions d'obligations sécurisées d'un montant de 7,5 milliards d'euros et de 280 millions de francs suisses cotées sur Euronext Paris et sur SIX Swiss Exchange depuis août 2022.
- Représentation de BNP Paribas, en tant qu'émetteur et unique teneur de livre, dans le cadre de l'offre par BNP Paribas d'obligations convertibles zéro coupon non dilutives réglées en espèces d'un montant de 75 millions d'euros.