Banque et finance: Transactions

Eric Cartier-Millon intervient au sein de la ligne de métiers Banque & Finance. Il est spécialisé en financements structurés et en financements de projets. Il a travaillé dans les domaines suivants : - Financements structurés : représentation de prêteurs senior et/ou de prêteurs mezzanine dans le cadre d'opérations de financement LBO. Large expérience dans le domaine des financements structurés associés ou non à des opérations de titrisation ; - Financements de projets : conseil de plusieurs prêteurs ou sponsors dans le cadre de diverses transactions de financement en France, notamment une papeterie à Golbey, une usine Daimler-Benz à Sarreguemines, le Stade de France et l'A28 ; - Accords de rééchelonnement : conseil des créanciers ou de l'emprunteur dans le cadre de plusieurs opérations de restructuration de la dette pour le compte de grandes sociétés françaises notamment des sociétés cotées ou non cotées ; - Arbitrage : représentation de clients dans des procédures d'arbitrage devant la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ICC) de Paris. - Il a récemment été intronisé au Legal 500 Hall of Fame. Le Legal 500 Hall of Fame met en avant les personnes qui ont reçu des éloges constants de leurs clients pour leur excellence continue. Le critère d'entrée est d'avoir été reconnu par Legal 500 comme l'un des meilleurs avocats de l'élite pendant sept années consécutives.

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Avocate au Barreau de Paris depuis 2001, Laetitia Lemercier est spécialisée en financements structurés. Associée de la ligne de métiers Banque & Finance, elle a une expérience significative en financements immobiliers, financements de projets, financements d'acquisition et corporate, ainsi qu'en restructuration de dette. Elle conseille régulièrement des institutions françaises et étrangères (chefs de file, prêteurs senior ou mezzanine) ou emprunteurs (investisseurs, corporate, sponsors) pour la structuration ou restructuration, rédaction et négociation d'opérations financières complexes , d'acquisition ou de développement immobilier, des financements d'infrastructures, des financements d'acquisition, des financements d'actifs et de flottes, des financements hors bilan et corporate, ainsi que des opérations de refinancement dans ces mêmes domaines. Laetitia a travaillé sur le financement en PPP de la Seine Musicale sur l'Ile Seguin, il s'agissait du premier financement mixte (bancaire et titrisation) de PPP, sur le refinancement mixte du PPP portant sur le site du ministère de la défense à Balard ainsi que sur celui du palais de justice de Paris. Elle est intervenue comme conseil sur le refinancement de la dette Eiffarie pour l'acquisition de la société autoroutière APRR en 2012, 2015 et 2020. Elle a également travaillé sur le financement d'acquisition de portefeuilles d'actifs logistiques, d'hôtels ou d'EHPAD et le refinancement de l'endettement et du développement d'un groupe hôtelier. Laetitia est récemment intervenue pour les sponsors dans le cadre de la mise en place du financement du développement d'un campus à Nanterre. Elle a participé au débouclage de plusieurs financements de PPP (dont récemment celui du CHU de Nantes).. Elle vient également de conseiller le concessionnaire pour le refinancement des ponts de Tancarville et de Normandie mais également l'un des acquéreurs potentiels (non retenu) dans le cadre du financement de l'acquisition d'Equans.

Associée conseillant des fonds d'investissement, des entreprises, des fonds de dette privée et des institutions financières sur des financements bancaires ou obligataires complexes dans le cadre d'opérations domestiques et transfrontalières corporate, de LBOs et de financements de projets. Elle accompagne également des entreprises en difficulté et leurs actionnaires sur des opérations de restructuration financières. Elle a mené un certain nombre d'opérations de financement de premier plan, dont récemment la cession de la participation majoritaire d’Icade dans Icade Santé et du portefeuille d’actifs détenu par Icade Healthcare Europe ; l'acquisition de New Suez, actif acquis auprès de Veolia et Suez par la Caisse des Dépôts et Consignations en consortium avec Meridiam, Global Infrastructure Partners et CNP Assurances ; le déploiement du réseau national de fibre optique en France par Bouygues Telecom au travers de joint-ventures avec Phoenix Tower International, Cellnex et Vauban Infrastructure Partners ; et une prise de participation majoritaire par Sagard dans l’Adit (Agence pour la diffusion de l’information technologique) puis l’acquisition par le groupe Adit de DCI (Défense Conseil International).

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