Firms To Watch: Banque et finance: Transactions

DWF (France) AARPI a lancé sa pratique en avril 2022 suite au recrutement de  Richard Jadot,  un conseil très expérimenté dans le domaine bancaire et financier appliqué aux secteurs des énergies renouvelables et du financement d'actifs et qui conseille prêteurs et emprunteurs.
Proskauer Rose LLP a recruté une équipe spécialiste du private equity en septembre 2023, dotée d’une grande expertise en matière de financement d'acquisitions LBO à travers l’excellente Maud Manon.
Simon Associés a lancé sa pratique en janvier 2022 suite à l'arrivée de  Christelle Salmon-Lataste (ex Herbert Smith Freehills LLP), qui conseille des banques françaises sur un large ensemble d'opérations de petite et moyenne dimension de financement LBO, de financement d'actifs et de corporate finance.
Squire Patton Boggs  a lancé sa pratique au printemps 2022 suite au recrutement de Benjamin Marché (ex Shearman & Sterling LLP), qui assiste notamment des fonds de private equity et des fonds de dette dans des opérations de financement LBO et d'acquisition.

Firms in the Spotlight Banque et finance: Transactions

Chassany Watrelot & Associés (CWA)

Chassany Watrelot & Associés (CWA) logo

DES AVOCATS AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Chassany Watrelot & Associés (CWA) est un cabinet d’avocats dédié au droit du travail et aux ressources humaines.

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Banque et finance: Transactions in Paris

A&O Shearman

A&O Shearman est très présent aux côtés des grandes institutions bancaires que le cabinet assiste régulièrement dans l'octroi de larges prêts à de grandes entreprises (y compris en multidevises). L'équipe parisienne, qui opère en étroite collaboration avec le bureau de Londres, conseille également des emprunteurs et des fonds de dette. Elle couvre une large gamme d’opérations dont le financement de projets, le financement d'actifs et le financement d'acquisitions. La pratique est dirigée par Julien Roux et comprend également le très expérimenté Adrian Mellor et Thomas RoyJean-Christophe David  et Géraldine Lezmi  ont quitté le cabinet en mai 2023.

Responsables de la pratique:

Julien Roux


Autres avocats clés:

Adrian Mellor; Thomas Roy


Les références

‘Excellent.’

‘Très bon niveau technique et particulièrement efficace dans les processus d’exécution de financements plain vanilla Investment Grade.’

‘Julien Roux est un excellent technicien avec une approche très transversale des sujets. Il n’est pas découragé par les nouveautés et est capable d’intervenir sur un spectre de financement très large. Thomas Roy est un très bon avocat avec une culture plutôt LBO. Très pragmatique et très impliqué.

Principaux clients

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


La Banque Postale


Borealis


In’Li


Louis Delhaize


Sodexo


Andera Acto


CMA CGM


Arcmont


Sanofi


Ares


Barings


CIC Private Debt


Eurazeo Private Debt (formerly Idinvest)


KartesiA


Eurazeo


Goldman Sachs PIA


IK Partners


PAI Partners


Clifford Chance

Clifford Chance  est mandaté par les plus grandes banques françaises et internationales, et assiste aussi régulièrement des emprunteurs et des fonds de dette. L’équipe couvre une large typologie de financements bancaires complexes et structurés, dont le financement d’acquisition, ainsi que le financement de projets et d’infrastructures. Elle intervient aussi dans le cadre de la négociation de larges emprunts ou dans des dossiers de refinancement d'entreprises – elle a ainsi été récemment impliquée sur l’octroi d’un large refinancement d’un important véhicule d'infrastructures. Thierry Arachtingi et Daniel Zerbib  , qui codirigent la pratique, se rangent parmi les meilleurs experts du marché dans la matière. Pierre-Benoit Pabot Du Châtelard est un autre élément important au sein de l’équipe, quand les counsels Maroussia Cuny et Chloé Desreumaux fournissent un soutien solide.

Responsables de la pratique:

Thierry Arachtingi; Daniel Zerbib


Autres avocats clés:

Pierre-Benoit Pabot du Châtelard; Maroussia Cuny; Chloé Desreumaux


Les références

‘Bonne connaissance commerciale du marché. Excellente connaissance des dernières évolutions de la jurisprudence.

‘L’équipe est très agréable, rendant la collaboration très conviviale tout en étant extrêmement professionnelle et adaptée aux besoins de la transaction. Très disponible – capacité à rechercher les ressources complémentaires nécessaires lorsque certains sujets sortent du champ d’expertise de l’équipe.

«Une équipe dynamique, agile et efficace qui coordonne admirablement les autres expertises du cabinet selon les besoins.»

Principaux clients

FRENCH BANKS


BNP Paribas


Crédit Agricole


CACEIS


Natixis


Société Générale


INTERNATIONAL BANKS:


Bank of America Merrill Lynch


Barclays


BTMU


Credit Suisse


Deutsche Bank


Goldman Sachs


HSBC


ING


IKB


JP Morgan


UniCredit


SMBC


CORPORATE ENTERPRISES:


AccorInvest


Airbus


AXA


Bouygues


Carrefour


EDF


Eiffage


L’Oréal


Pierre & Vacances


Ramsay Santé


SANEF


TOTAL


Vinci


PRIVATE EQUITY FUNDS:


3i


Apax Partners


Apollo


Ardian


Bridgepoint


DIF Infrastructure


Carlyle Group


CDC I Capital


Cinven


Clayton Dublier & Rice


Eurazeo


KKR


InfraVia


Macquarie


Meridiam


Permira


Wendel


GOVERNMENT / INTERNATIONAL INSTITUTIONS:


CDC (Caisse des dépôts et consignations)


EIB


Ministry of Transport of Finance


BPI France


The European Bank for Reconstruction and Development


FIA Europe


LCH Clearnet S.A.


World Bank


DEBT FUNDS


Ardian Private Debt


Ares Capital


Barings


BlackRock


Capzanine


CDPQ


EQT Infrastructure III


LBPAM


Pemberton


SCOR Investment Partners SE


Principaux dossiers


  • Conseil aux prêteurs sur le financement de l’acquisition des anciens actifs de déchets dangereux de Suez en France.
  • Conseil d’Ares Capital dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du Laboratoire XO par Stanley Capital Partners.
  • Conseil des prêteurs super senior sur le financement de l’acquisition de Vacanceselect par PAI Partners.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. abrite une gamme complète d’expertises en droit bancaire et financier, couvrant l'ensemble des services financiers et des sujets de financement des entreprises (des sujets bancaires et réglementaires jusqu'aux financements structurés, produits dérivés et financements de projets). Grâce à son réseau international de bureaux et notamment son bureau londonien, le cabinet est à même d’offrir des expertises en droit français et en common law. L'équipe parisienne concentre principalement son activité transactionnelle sur le montage de financement corporate, de financement d'acquisition et de financement d'actifs, accompagnant des grandes banques, des fonds d'investissement et des entreprises françaises. L’équipe s’illustre régulièrement par son rôle dans des opérations larges et complexes de financement de LBO ou d'offres d'achat. Elle conseille également ses clients sur l’octroi de prêts dits à impact dans l'immobilier. La pratique est codirigée conjointement par l'excellent Eric Cartier-Millon,  qui est une grande référence en matière d'opérations de financement LBO et de financement d'acquisition ;  Nathalie Benoit , qui est également recommandée sur ce segment ; et par Laetitia Lemercier et Farah El-Bsat, qui interviennent principalement dans des opérations de financement d'actifs et de financement immobilier.

Responsables de la pratique:

Eric Cartier-Millon; Laetitia Lemercier; Farah El-Bsat; Nathalie Benoit


Les références

‘Très bonne connaissance du marché et des acteurs du marché.’

‘Eric Cartier-Millon : maîtrise totale du marché et des produits. Négociateur très expérimenté, agissant toujours de manière très consensuelle. ‘

« Farah El-Bsat est une excellente avocate qui apporte une réelle valeur ajoutée. Elle aborde des questions juridiques importantes et trouve des solutions réalisables pour chacun. Elle est très impliquée et entièrement disponible. Des conseils de grande qualité.

‘Une équipe très réactive et très compétente, avec une excellente connaissance du marché’.

“Farah El-Bsat sait faire aboutir des projets qui semblent enlisés, faisant preuve d’excellentes compétences juridiques et d’une efficacité sans précédent.”

Principaux clients

Vauban Infrastructure Partners


Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)


CVC


Appolo Funds


Park Square


Crescent


Limagrain


Grand Est Mobilités (GEM)


Wendel


Stahl


Banque Palatine


Banque Populaire Du Sud


BNP Paribas


Caisse D’epargne Et De Prévoyance D’auvergne Et Du Limousin


Caisse D’epargne Et De Prévoyance Du Languedoc-Roussillon


Caisse D’Epargne Et De Prévoyance Ile-De-France


Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De Paris Et D’ile De France


Crédit Industriel Et Commercial


Crédit Lyonnais


HSBC Continental Europe


Natixis


Société Générale


KfW Ipex Bank


European Investment Bank


Rothschild


Europcar


Latham & Watkins

Latham & Watkins se classe parmi les plus grands cabinets de la place en matière de financement d'acquisitions LBO et de prêts sophistiqués. La pratique se distingue par sa capacité à marier facilement ses expertises bancaires, unitranche et high yield; une faculté qu’apprécient particulièrement les grandes institutions financières ainsi que des firmes de private equity et des entreprises. L'équipe parisienne, qui collabore régulièrement avec ses homologues londoniens, est également mandatée pour intervenir dans des opérations de refinancement de place. L’équipe est supervisée par Carla-Sophie Imperadeiro et comprend les incontournables Xavier Farde, Michel Houdayer et Lionel Dechmann.

Responsables de la pratique:

Carla-Sophie Imperadeiro


Autres avocats clés:

Michel Houdayer; Xavier Farde; Lionel Dechnmann


Principaux clients

AD Education


Ardian


Ares


Astorg Partners


BNP Paribas


Bridgepoint Advisers Limited


Circet group


Credit Agricole Corporate and Investment Bank


Farallon Capital Europe LLP


Fraikin


IK Partners


Industry Capital Group (ICG)


ING Bank N.V., French Branch


J.P. Morgan


Juvisé Pharmaceuticals


Lagardère


Loxam


Marathon


Mediawan


Natixis


Odéalim


Partners Group


Pemberton


Prosol Group


SK Capital


Société Générale


TA Associates


Technology & Strategy


Tikehau


Vivalto Santé Group


Principaux dossiers


  • Conseil aux prêteurs dans le cadre du refinancement de la dette financière senior existante de Spie SA et de la conclusion d’un nouvel accord de facilités senior liées au développement durable pour un montant total total de 1 200 000 000 €.
  • Conseil de BNP Paribas dans le cadre d’un processus de modification et d’extension du prêt à terme et de la facilité de crédit renouvelable du groupe Albéa, producteur et fournisseur de solutions d’emballage de produits de beauté et de soins personnels.
  • Conseil de TA Associates dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe Odéalim par un véhicule d’investissement co-contrôlé par TA Associates et Ardian et du refinancement de la dette senior existante du Groupe Odéalim.

Linklaters

Linklaters abrite l’une des meilleures expertises bancaires et financières de la place parisienne, en plus de compétences complémentaires de haut niveau disponibles au sein de ses bureaux européens et londonien. L'équipe est fortement impliquée aux côtés de grandes banques d'investissement françaises et internationales et intervient aussi régulièrement pour le compte d'emprunteurs dans des opérations de financement et de refinancement corporate portant sur des prêts complexes et d’importante dimension. Elle est également très active sur le segment du financement d'acquisition, et notamment des larges financements equity bridge ou d'offres publiques. L'équipe est enfin mandatée par des prêteurs et des emprunteurs pour le financement d’acquisition de larges portefeuilles immobiliers paneuropéens, notamment dans le secteur de la logistique. Sont particulièrement reconnus au sein de l’équipe :  Cyril AbtanKathryn Merryfield et Rhéa Christophilopoulos qui a été promue associée en 2023. Ils sont notamment soutenus par Lauren Hanley (counsel).

Responsables de la pratique:

Bertrand Andriani


Autres avocats clés:

Cyril Abtan; Kathryn Merryfield; Rhéa Christophilopoulos; Lauren Hanley


Les références

« Grande expertise dans le domaine bancaire et financier. Le haut niveau de technicité est très sécurisant pour les cas complexes ou innovants.

‘Cyril Abtan est très présent sur les dossiers et possède une grande expertise technique en plus d’être très disponible. ‘

‘Excellente équipe : sans égal en termes de capacité d’exécution. Capacité à comprendre des problèmes complexes et à innover. Très bon conseil.

Principaux clients

CBRE Group


CGG


Citibank Europe Plc


Goldman Sachs


Incus Capital Advisors S.A.


JP Morgan


Legrand


Plastic Omnium


Natixis


Société Générale


Teleperformance


The Carlyle Group


Wells Fargo Bank


Principaux dossiers


  • Conseil de Citi et de la Société Générale en tant que co-souscripteurs, arrangeurs principaux mandatés et teneurs de livres dans le cadre de l’offre publique de financement de l’acquisition par Schneider Electric SE d’Aveva Group plc.
  • Conseil de Teleperformance SE (société cotée française) dans le cadre du financement de l’offre publique d’acquisition de Majorel.

White & Case LLP

White & Case LLP dispose de larges ressources permettant au cabinet de gérer un important volume de transactions pour le compte d'une large typologie de clients (grandes banques et prestataires financiers alternatifs, firmes de private equity, entreprises). La pratique du cabinet est particulièrement reconnue dans le domaine du financement LBO, où l’équipe s’illustre régulièrement dans d’importantes transactions. L’équipe assure aussi la négociation de prêts corporate et a finalisé le premier financement durable par une licorne sur le marché français. L'équipe est enfin dotée d’une expertise de haut niveau en matière de refinancement et de restructuration complexe de dettes, souvent dans une dimension transfrontalière majeure. A la tête de la pratique, Raphaël Richard  est l’un des grands noms du marché. Avocate aux barreaux de Paris et New York, Denise Diallo est également très expérimentée, quand Samir Berlat et Neeloferr Roy sont également très appréciés.

Responsables de la pratique:

Raphaël Richard


Autres avocats clés:

Denise Diallo; Samir Berlat; Neeloferr Roy


Les références

‘Professionnalisme extrême, bonne expertise, réactivité et approche pragmatique.’

“Neeloferr Roy est exceptionnel.”

Principaux clients

BNP Paribas


Crédit Agricole


Société Générale


Natixis


HSBC France


Morgan Stanley


Deutsche Bank


JP Morgan


Goldman Sachs


Bank of Ireland


SMBC


Keolis


Aéma Group


Orpéa


Alstom


Tereos


LVMH


Cobepa


Eurazeo


IK Investment Partners


BlackRock


Permira


CVC Capital Partners


Principaux dossiers


  • Conseil conseillé à Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (notamment en tant que coordinateur ESG), Goldman Sachs, HSBC Continental Europe et Société Générale dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable liée au développement durable de 75 millions d’euros pour Vestiaire Collective.
  • Conseil aux arrangeurs sur le financement par ICG du rapprochement de Konecta et Comdata.
  • Conseil d’ORPEA Groupe sur la mise en place d’un financement dans le cadre d’un accord transactionnel avec ses principaux prêteurs bancaires et sur sa restructuration en cours.

Ashurst LLP

Le recrutement d’ Eric Fiszelson au début 2023 pour mener sa pratique bancaire a permis à Ashurst LLP de solidifier son expertise dans l’accompagnement des grandes banques françaises dans de larges opérations de financement corporate et d’acquisition. L'équipe, qui assiste également des entreprises, des fonds de private equity et des fonds de dette, est particulièrement sollicitée pour intervenir dans des opérations de financement et de refinancement credit revolving et equity bridge. L’équipe est enfin active sur le segment des financements LBO de moyenne à large dimension, y compris les opérations unitranche. Pierre Roux est la seconde figure incontournable au sein de l’équipe, qui comprend également la counsel Audrey Lesage.

Responsables de la pratique:

Eric Fiszelson


Autres avocats clés:

Pierre Roux; Audrey Lesage


Les références

‘L’équipe est solide, rigoureuse, disponible et résolument tournée vers l’international. C’est un cabinet attentif aux enjeux de parité et conscient des enjeux ESG.’

« Audrey Lesage possède une vaste expérience en financement d’acquisition et plus largement en financement structuré. Audrey fait preuve d’un esprit pragmatique et orienté business. Eric Fiszelson possède d’excellentes compétences juridiques et est toujours disponible et pédagogique. Plus qu’un avocat, il est aussi un facilitateur et un médiateur. En bref, Ashurst est une entreprise innovante, audacieuse et efficace.

‘Bonne qualité de service, technicité, réactivité et disponibilité.’

Principaux clients

Arcmont Asset Management


BNP Paribas


Caravelle


Crédit Agricole Corporate & Investment Banking


Crédit Suisse


CVC Credit


Crédit Agricole Corporate & Investment Banking


European Investment Bank


Glas Americas LLC


Intermediate Capital Group


LGT Private Debt


Medincell


Natixis


Permira


Schelcher Prince Gestion


Sun Capital Partners


Société Générale


Principaux dossiers


  • Advised Société Générale and BNP Paribas on the implementation of a €1 billion bridge loan.
  • Conseil du CIC Lyonnaise des Banques et d’un pool de banques syndiquées dans le cadre du financement de 226 000 000 d’euros de l’offre publique d’achat sur le Groupe Boiron lancée par Boiron Développement.
  • Conseil aux prêteurs sur le financement de l’acquisition d’ETC Group par Cinven auprès de Carlyle.

Bredin Prat

Bredin Prat est sollicité par des entreprises, ainsi que par des actionnaires, des sponsors et des fonds d'investissement pour intervenir dans des opérations de financement corporate et des financements d'acquisition. La pratique s’illustre particulièrement par sa capacité à combiner financements bancaire et obligataire. L’équipe est particulièrement sollicitée pour assurer la négociation de financements et de prêts dans le contexte d’opérations boursières et de fusions-acquisitions cotée (comme les introductions en bourse). L’équipe intervient enfin dans des opérations de refinancement de dettes ainsi que dans des opérations de financement LBO et private equity.Raphaële Courtier dirige la pratique, à laquelle participent aussi activement Samuel Pariente  et Karine Sultan.

Responsables de la pratique:

Raphaële Courtier


Autres avocats clés:

Samuel Pariente; Karine Sultan


Les références

‘Grande réactivité. Pragmatique. Experts.’

‘Raphaële Courtier : excellente expertise et capacité de négociation, grande aide à la décision.’

« C’est une petite équipe soudée. Les relations internes sont fluides et très respectueuses, ce qui se ressent dans la relation client. Le suivi des versions successives des contrats s’effectue parfaitement jusqu’à la signature avec une excellente utilisation des outils.’

« Raphaële Courtier possède une excellente connaissance du marché. Elle allie expertise technique et grandes capacités de négociation. Les discussions se déroulent toujours de manière apaisée, constructive et respectueuse avec la partie adverse. Elle recherche la simplicité et la clarté dans la rédaction des contrats.

‘Excellente communication. Samuel Pariente donne des conseils clairs et concis, est disponible et à l’écoute des clients.

Principaux clients

1000mercis


Alstom


Apax Partners


Casino


Five Arrows Principal Investments


Fnac Darty


Groupe Arnault/LVMH


Groupe Courir


iliad


Monnoyeur


NJJ Telecom Europe


Rothschild & Co


Sagard


Scutum


Sonepar


Ubisoft


Vantiva


Visiativ


Rothschild


Compagnie Lebon


Mirakl


Principaux dossiers


  • Conseil de Rothschild & Co Concordia sur les aspects financiers du rachat en cours de Rothschild & Co par Concordia.
  • Conseil de Somfy/The Despature Family dans le cadre d’un accord de facilités de crédit d’un montant d’un milliard d’euros.
  • Conseil d’Iliad dans le cadre du placement de trois facilités de financement bancaire (valeur totale de 5 milliards d’euros).

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseille des entreprises et des sociétés de gestion d'actifs sur la mise en place de larges et complexes facilités de crédit (RCF, prêts multidevises, bridge loans), ainsi que dans des opérations de financement d'acquisition. Valérie Lemaitre est le nom à retenir au sein de l'équipe pour les domaines mentionnés. Elle codirige la pratique aux côtés de Barthélemy Faye , qui lui est régulièrement mandaté par des états africains et des institutions pour les assister en matière de financement en lien avec la poursuite de projets énergétiques de développement et d'exploitation minière.

Responsables de la pratique:

Valérie Lemaitre; Barthélemy Faye


Principaux clients

Attestor


Henry Schein


Apollo Funds


OVHcloud


Nexans


Amundi


Institut Pasteur de Dakar


The Republic of Congo


The Republic of Benin


The Republic of Côte d’Ivoire


The Republic of Chad


The Republic of Senegal


Principaux dossiers


  • Conseil d’Attestor dans le cadre d’un investissement commun de 925 millions d’euros dans le cadre de la restructuration de Casino.
  • Conseil d’OVH Groupe dans le cadre d’un financement inaugural d’un montant maximum de 200 millions d’euros conclu auprès de la Banque européenne d’investissement.
  • Conseil de la République du Tchad et de la société pétrolière publique Société des Hydrocarbures du Tchad (« SHT »), aux côtés de Rothschild & Co. en tant que conseiller financier, dans le cadre de la restructuration de l’accord de facilité pétrole contre trésorerie de 1,3 milliard de dollars accordé par Glencore en 2014 et renégocié en 2018.

De Pardieu Brocas Maffei

De Pardieu Brocas Maffei dispose d'un large effectif d’une quarantaine d’avocats, qui assistent principalement des banques mais aussi des emprunteurs. L'équipe est régulièrement mandatée pour accompagner des pools bancaires sur l'octroi de prêts syndiqués et de crédits RCF aux entreprises (y compris dans le cadre d’importantes procédures de restructuration de dettes), ainsi que sur le financement de LBOs et d'offres publiques. L’expertise du cabinet est également reconnue comme l’une des plus prestigieuses du marché sur le segment du financement immobilier. La pratique est dirigée par Christophe Gaillard et comprend Corentin Coatalem , qui sont deux sont experts du financement corporate et du financement d’acquisition. Yannick Le Gall et Emmanuel Fatôme sont deux références incontournables en matière de financement immobilier.

Responsables de la pratique:

Christophe Gaillard


Autres avocats clés:

Emmanuel Fatôme; Yannick Le Gall; Corentin Coatalem


Les références

‘Grande flexibilité, niveau de service et réactivité.’

« L’équipe banque et finance est reconnue pour son excellence technique et son grand sens commercial.

‘Excellente équipe dans les domaines du financement corporatif et immobilier. Incontestablement le meilleur du marché du financement d’entreprises de taille moyenne.

« Christophe Gaillard est excellent techniquement et commercialement. Il a une excellente compréhension des problématiques commerciales. C’est un plaisir de travailler avec son équipe.

‘Disponibilité de l’équipe et qualité des conseils.’

« Corentin Coatalem possède une expertise aussi bien en matière de financement que de produits dérivés, avec une finesse et une disponibilité sans comparaison. Christophe Gaillard : une expertise et une expérience très appréciées dans les opérations de moyennes/grandes capitalisations.’

« Jean-Renaud Cazali et son équipe font partie des avocats qui excellent dans leur domaine. Jean-Renaud est un très bon avocat, rigoureux et pragmatique à la fois. Il connaît parfaitement les banques et leurs contraintes. Il livre toujours à temps.

‘Pierre Gebarovski : expertise reconnue, grande expérience et connaissance des besoins et contraintes des banques, commercial, disponible, grande capacité de négociation.’

Principaux clients

CA-CIB (CREDIT AGRICOLE GROUP)


SOCIÉTÉ GÉNÉRALE


BNP PARIBAS


LCL


NATIXIS


CDC


ING


AAREAL BANK


DEUTSCHE BANK


DEKA BANK


TIKEHAU CAPITAL


CREDIT FONCIER


ERAMET


EIB


WENDEL


TERRENA


HSBC CONTINENTAL EUROPE


IDINVEST


La BANQUE POSTALE


Chargeurs


Marie Brizard Wine & Spirits


Groupe Looping


Principaux dossiers


  • Conseil d’un pool bancaire de près de 60 banques pour l’octroi de plus de 3,2 milliards d’euros de prêts syndiqués, accompagnés de titres, afin de financer les besoins de trésorerie du Groupe Orpea.
  • Conseil du pool bancaire dans le cadre de la mise en place d’un financement syndiqué corporate/acquisition d’un montant global de 2 400 M€ pour les financements d’acquisition et de besoins généraux et les opérations de croissance externe du groupe Altrad, spécialisé dans les échafaudages.
  • Conseil du pool bancaire dans le cadre de la mise en place d’un financement syndiqué corporate RCF d’un montant global de 2 400 M€ pour les besoins généraux de Vinci.

Dentons

Dentons est mandaté par de grandes banques françaises et internationales, des emprunteurs, ainsi que par plusieurs fonds de dette. Le cabinet dispose d'une solide expertise en matière de prêts bilatéraux et syndiqués aux entreprises, et conseille également ses clients sur le refinancement de lignes de crédit. Le financement d’acquisition et le financement d’actifs recouvrent aussi un solide savoir-faire. Jean-Marc Allix est recommandé sur l’ensemble des segments mentionnés. Parallèlement et à travers Philippe Max,  l'équipe abrite une excellente expertise en matière de financement de fonds, à laquelle font appel des banques pour l’octroi de larges prêts equity bridge à des fonds d’investissement de premier plan. Les avocats of counsels Steeve Jaskierowicz et Meryll Aloro  contribuent également à la pratique.

Responsables de la pratique:

Pascal Jouannic


Autres avocats clés:

Jean-Marc Allix; Philippe Max; Meryll Aloro


Les références

« L’équipe bancaire et financière est composée d’avocats possédant d’excellentes compétences techniques et une très bonne connaissance du marché des opérations de financement. C’est une équipe pragmatique, innovante dans la recherche de solutions et très à l’écoute des besoins du client. J’apprécie particulièrement la réactivité dans le support des opérations. Le service fourni est toujours d’excellente qualité.

« Philippe Max est toujours disponible. Il est toujours attentif et proactif. Il est très impliqué dans l’accompagnement de ses collaborateurs, ce qui est une source de satisfaction pour sa clientèle. Philippe Max dispose également d’une très grande expertise juridique lui permettant d’intervenir efficacement dans des opérations complexes et variées.

« L’équipe est leader sur le marché des financements relais en actions en France. Leur connaissance du produit, leur créativité et leur réactivité en font l’une des meilleures entreprises parisiennes sur ce segment.

Principaux clients

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est


CIBC Capital Markets (Europe) S.A.


Commonwealth Bank of Australia (Europe) N.V.


Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.


National Australia Bank Europe S.A.


Standard Chartered Bank AG


ABN AMRO BANK N.V.


Laboratoires De Biologie Végétale Yves Rocher Sa


Wavestone


Barclays Bank Ireland Plc


BNP Paribas


BRED Banque Populaire


CACEIS BANK


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)


Crédit Lyonnais


Forvia SE


HSBC Continental Europe


La Banque Postale


Natixis


Société Générale


Maisons de Famille


Principaux dossiers


  • Conseil du client de longue date Forvia sur quatre prêts bilatéraux d’un montant total total de 340 millions d’euros accordés par des banques brésiliennes et Bank of America Europe Dac.
  • Assisted Laboratoires De Biologie Végétale Yves Rocher Sa with the refinancing of the syndicated term loan.
  • Assistance à Wavestone dans le cadre de la modification et de l’extension de son crédit syndiqué.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP accompagne régulièrement des emprunteurs, et notamment des fonds d'investissement ou leurs sociétés de portefeuille, sur la mise en place de nouvelles facilités de crédit et de refinancement de prêts et de dettes, ainsi que lors d'opérations de financement d'acquisition. Récemment, l'équipe a aussi été activement sollicitée pour assister ses clients dans leurs dossiers de refinancement – elle est notamment intervenue dans un dossier de place dans le secteur ferroviaire européen. Le cabinet est enfin régulièrement appelé pour assister des entreprises faisant face à de graves situations d'endettement et de restructuration de dettes, par le biais du très réputé Laurent Mabilat. La pratique est dirigée par Fabrice Grillo,  un expert sur les segments bancaire, financier et des titrisation. Stéphanie Corbière est un autre élément incontournable au sein de l'équipe, quand Marie Roche (qui a été promue associée en 2023) est aussi une figure clé. L’expertise bancaire transactionnelle du cabinet est complétée par une solide compétence dans le domaine de la réglementation des services financiers à travers Marc Perrone .

Responsables de la pratique:

Fabrice Grillo


Autres avocats clés:

Stéphanie Corbière; Laurent Mabilat; Marie Roche; Marc Perrone


Les références

« L’équipe dispose d’un dispositif large et puissant pour faire face à toutes les situations, en France et dans le monde.

« Laurent Mabilat est l’avocat le plus protecteur et le plus fidèle dans le domaine des restructurations et des financements. »

‘Très compétent et réactif’.

Principaux clients

Alvest SAS


Antin Infrastructure Partners


Astorg


BNP Paribas


Charterhouse Capital Partners


Climater


CMA CGM


Cobepa


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Delachaux


DIF Capital Partners


ENGIE


Ekinops


IQEQ


HSBC Continental Europe


Labelium


BPCE – Natixis


Phoenix Tower International (Blackstone)


Scalian Group


Siaci Saint Honoré


Sitel Group


The Carlyle Group


Verallia


Vermeg Group


Principaux dossiers


  • Conseil de One Equity Partners dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation majoritaire, aux côtés de la direction et des investisseurs réinvestissants, dans Clayens NP.
  • Conseil apporté à Verallia dans le cadre du refinancement de sa ligne de crédit syndiquée d’un milliard d’euros en concluant un nouveau prêt lié au développement durable de 1,1 milliard d’euros auprès d’un pool de banques internationales.
  • Conseil du groupe Eurotunnel dans le cadre du refinancement de son emprunt Tranche C2A fixe à variable de 425 millions d’euros émis en mai 2017.

Herbert Smith Freehills LLP

Herbert Smith Freehills LLP dispose d'un solide savoir-faire dans le conseil aux entreprises et aux banques sur la mise en place de facilités de crédit (comprenant credit revolving et prêts à impact RSE). Le cabinet intervient aussi régulièrement dans des opérations de financement d'acquisition, quand sa gamme d'expertises s’étend aux marchés émergents et au financement d’actifs. De nombreuses grandes banques françaises et internationales sont clientes. Louis De Longeaux est incontournable au sein de l'équipe, quand le très expérimenté Régis Oréal est un autre membre important. La pratique est dirigée par Vincent Hatton et comprend également Michaël Armandou.. A noter, l'équipe a renforcé ses rangs début 2024 en réaccueillant dans ses rangs Laure Bonin  (ex August Debouzy ).

Responsables de la pratique:

Vincent Hatton


Autres avocats clés:

Louis De Longeaux ; Régis Oréal; Michaël Armandou; Laure Bonin


Les références

« Conseils de haut niveau aux emprunteurs pour les financements syndiqués ».

« Louis de Longeaux est un excellent professionnel, calme, sérieux, pragmatique, qui a un sens aigu du compromis. Il a développé une expertise de pointe en matière de prêts à impact (prêts liés au développement durable).’

Principaux clients

Bank of America Merrill Lynch


Devialet


Essor


Financière Mauffrey


InnovaFeed


JP Morgan


Kering


Lisi


RTE


Australia New Zealand Bank (as panel firm)


Bank of America Merrill Lynch


BNP Paribas (as panel firm)


BPCE – Natixis group (as panel firm)


Bpifrance


Citi


Crédit Agricole (as panel firm)


European Investment Bank


International Finance Corporation


JPMorgan


Société Générale (as panel firm)


Arkema


Agence Française de Développement (AFD)


Air Liquide


Airbus


Alten


Bureau Veritas


Compagnie des Alpes


Danone


Elo (Auchan)


EssilorLuxottica


JCDecaux


L’Oréal


Maisons du Monde


Monoprix


Onet


Orange


Proparco


Safran


Schneider Electric


SEB


Société Foncière Lyonnaise


Stellantis


Tarkett


Vinci


Worldline


Principaux dossiers


  • Conseil de L’Oréal dans le cadre du financement de l’acquisition d’Aesop, la principale marque australienne de cosmétiques de luxe.
  • Conseil de Schneider Electric dans le cadre du financement de son offre publique d’achat sur Aveva, société cotée sur le marché britannique.

Paul Hastings LLP

Dirigée par Olivier Vermeulen , la pratique de Paul Hastings LLP  est axée sur le conseil aux fonds d'investissement. L’équipe est reconnue comme leader du marché sur le segment de niche du financement de fonds où elle assiste des fonds de private equity et d'infrastructure sur des opérations de financement complexes et de grande envergure (comprenant le recours à des prêts equity bridge). L'équipe est également très présente aux côtés des sponsors et des fonds de dette sur la mise en place de financements unitranche pour des opérations d’acquisition de moyenne à large dimension. Elle conseille enfin ses clients sur le financement et le refinancement d'entreprises. Tereza Courmont Vlkova et Marc Zerah   sont également recommandés.

Responsables de la pratique:

Olivier Vermeulen


Autres avocats clés:

Tereza Courmont Vlkova; Marc Zerah


Les références

« L’équipe se démarque par son professionnalisme, son assiduité et son dévouement. Ils ont une grande capacité à comprendre des problèmes juridiques complexes et à proposer des solutions efficaces et pragmatiques avec une réactivité sans faille grâce notamment à l’implication directe des partenaires.

‘Olivier Vermeulen et Tereza Courmont Vlkova combinent parfaitement technique, connaissance du marché et pragmatisme. ‘

‘Équipe dédiée, très mobilisée et à l’écoute des clients.’

Principaux clients

Alcentra


Antin Infrastructure Partners


Apax


Arcmont Asset Management


Ardian


Astorg


Capza


Cheyne Capital


Equistone Partners Europe


FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises)


GLAS


Goldman Sachs


HLD


Keensight Capital


Latour Capital


Meridiam


Mirova


Naxicap


Oakley Capital


PAI Partners


Tikehau Investment Management


Principaux dossiers


  • Conseil d’Arcmont Asset Management et de Macquarie dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition d’A2MAC1 par des fonds gérés par Providence Equity Partners et Five Arrows Principal Investments.
  • Conseil d’Alcentra dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition d’Equativ, une société de technologie publicitaire basée à Paris et à New York, par Bridgepoint.
  • Conseil de Tikehau Investment Management dans le cadre du financement de l’acquisition de Cruiseline, leader de la vente en ligne de croisières en Méditerranée, en mer du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Weil, Gotshal & Manges LLP

Weil, Gotshal & Manges LLP a réorganisé ses effectifs en 2023 suite aux recrutements de Jean-Christophe David et Géraldine Lezmi (ex A&O Shearman), renforçant ainsi par leurs arrivées les capacités de l’équipe auprès des fonds de dette, des sponsors et les compétences du cabinet en matière de restructuration de dettes. L’équipe est hautement spécialisée sur le segment des financements LBO. Elle assiste aussi ses clients sur l’octroi de facilités de crédit et en matière de refinancement. L'équipe s’est récemment illustrée par son intervention dans un dossier de place de restructuration de dettes dans le secteur de la vente. La pratique est codirigée par James Clarke  et les deux nouveaux arrivants mentionnés. Olivier Jauffret a pris sa retraite fin 2023.

Responsables de la pratique:

James Clarke; Jean-Christophe David; Géraldine Lezmi


Principaux clients

Montagu


TowerBrook


Hayfin Capital Management


Capza Flex Equity


Adagia Partners


Ardian


Groupe Paprec


Infopro


3i


IK


Keensight Capital


Barings Asset Management


Groupe Casino


Arcmont


Baker McKenzie

Baker McKenzie est doté d’une expertise de pointe sur les segments des prêts syndiqués, du trade finance et du financement à l’export en lien avec les marchés émergents (et notamment la Turquie et l'Afrique). L'équipe parisienne accompagne de grandes institutions françaises et internationales dans l'octroi d’importants financements garantis par les Agences de crédit export (y compris prêts à impact et financements souverains). L’équipe traite aussi des opérations de financement d'acquisition en Afrique, et développe parallèlement son activité française en conseillant ses clients sur l’octroi de prêts et le financement de fonds. La pratique est dirigée par le très expérimenté Michael FoundethakisGonzague Basso  et Thomas Lefebvre (counsel) sont deux autres intervenants majeurs au sein de l’équipe.

Responsables de la pratique:

Michael Foundethakis


Autres avocats clés:

Gonzague Basso; Thomas Lefebvre


Les références

‘Grande connaissance de leurs clients, disponibilité et réactivité. Capable d’accompagner les clients sur un grand nombre de dossiers.’

“Gonzague Basso : très disponible et impliqué.”

«Une richesse d’expérience.»

Principaux clients

Crédit Agricole


BNP Paribas


Société Générale


Natixis


Ardian (formerly AXA Private Equity)


African Export-Import Bank


PROPARCO


Bank of America Merrill Lynch


MUFG Bank


Commerzbank


SMBC


Bank of China


Principaux dossiers


  • Conseil de BNP Paribas et CaixaBank dans le cadre d’un accord de facilités couvertes EKN (l’agence suédoise de crédit à l’exportation) de 600 000 000 EUR accordé à Bouygues Telecom SA pour financer l’importation d’équipements 5G d’EricssonAB en Suède.
  • Nous avons représenté les prêteurs dirigés par SMBC Bank International, avec MUFG Bank comme agent, dans le cadre d’un accord de facilités couvertes soutenu par l’Agence japonaise de coopération internationale (« JICA ») d’un montant de 400 000 000 USD avec la Banque africaine d’import-export.
  • Représentation de bioMérieux dans le cadre de l’obtention d’un financement bi-devise et ESG de 600 000 000 EUR auprès d’un syndicat de banques dirigé par le Crédit Agricole et Natixis.

DLA Piper

DLA Piper a restructuré son équipe suite à l'arrivée de  Sophie Lok début 2023, une spécialiste du financement d’acquisition et du financement corporate ; et la promotion en qualité d’associé de  Romain Guénin en mai 2023, un expert du financement immobilier et des financements structurés. La pratique est dirigée par le spécialiste du financement immobilier Erwan Lacheteau et comprend aussi Eric Villateau,  qui intervient sur le segment du financement de projets. L’équipe est en mesure d’offrir une large gamme d’expertises à destination de prêteurs et emprunteurs. Elle est régulièrement mandatée par de grands fonds d'investissement américains pour leurs opérations de financement immobilier (notamment pour leurs opérations complexes et leurs dossiers de restructuration). L'équipe est enfin activement présente aux côtés des prêteurs et des banques dans des opérations de financement LBO, et accompagne des banques et des entreprises dans la négociation de facilités de crédit.

Responsables de la pratique:

Erwan Lacheteau


Autres avocats clés:

Eric Villateau; Sophie Lok; Romain Guénin


Les références

‘Équipe très correctement structurée, aussi bien sur les deals français que transfrontaliers ; une réelle facilité dans la gestion des opérations transfrontalières dans différents pays.

‘Parfaite connaissance du métier et de ses technicités, disponibilité totale, transparence, éthique et fiabilité.’

‘Des conseils juridiques très professionnels, approfondis et sur mesure ; connaissance extraordinaire des secteurs, des marchés et du contexte juridique ; communication et collaboration très agréables; forte réactivité et responsabilité.

Principaux clients

Société Générale group


BNP Paribas


Blackstone Group International Partners LLP


The Carlyle Group


Natixis and Caisse d’Epargne and Banque Populaire (BPCE group)


Crédit Agricole Corporate and Investment Banking


Caisse des Dépôts (Banque des Territoires)


ING Bank N.V.


Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB)


FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V)


GLP (Gazeley)


Brookfield/Edyn


Fortress


Invesco


Mount Street


Pricoa / PGIM


Crédit Industrial et Commercial


Oxford Properties Group


Principaux dossiers


  • Conseil de NORD/LB dans le cadre d’une facilité de financement de 156 000 000 € pour Covage Infra afin d’accélérer le plan de développement de Covage visant à connecter 100 % de ses activités à la fibre.
  • Conseil à Carlyle dans le cadre du financement relais en fonds propres d’acquisitions d’actifs logistiques et d’industrie légère situés en France afin de créer un nouveau portefeuille logistique.
  • Conseil d’un pool de 21 banques dans le cadre d’un financement corporate d’un milliard (dont 505 millions d’extension) de Korian dans un secteur très sensible.

Gibson Dunn

Dirigée par Amanda Bevan-De Bernède , l'équipe de Gibson Dunn affiche une grande connaissance du secteur du private equity où elle conseille des fonds d'investissement et des prêteurs alternatifs sur des opérations de financement de moyenne dimension. La pratique bancaire est également un élément clé du dispositif de la firme dans le domaine de la restructuration de dettes et des entreprises en difficulté où elle est un acteur incontournable du marché, accompagnant le plus souvent des préteurs obligataires et des débiteurs dans d’importants dossiers de restructuration de dettes. La gamme d’expertises du cabinet s’étend enfin au financement immobilier, au financement corporate et au refinancement. Julia-Barbara Michalon (of counsel) contribue aussi à la pratique. A noter, le cabinet s’est doté d’une expertise en matière de financement de projets à l'automne 2023 suite au recrutement d'une équipe expérimentée en provenance de Linklaters et emmenée par Darko Adamovic,  dont l’expertise couvre aussi les dérivés.

Responsables de la pratique:

Amanda Bevan de-Bernède


Autres avocats clés:

Julia-Barbara Michalon


Les références

« Très technique, l’équipe banque et finance se distingue par son approche pragmatique et proactive. Maîtrise des aspects commerciaux et financiers d’une opération.

‘Amanda Bevan de Bermède est une professionnelle de premier ordre qui allie rigueur, intelligence émotionnelle et rapidité.’

‘L’équipe est capable d’intervenir sur des dossiers de financements d’acquisitions/corporate finance avec effet de levier ainsi que sur des dossiers de restructuration de dettes avec la même qualité de service. ‘

Principaux clients

Ad Hoc Group of Secured Lenders to Technicolor


Financiere SNOP Dunois (FSD)


Kartesia


Casino Guichard-Perrachon


KKR / +Simple


Crouzet


Tikehau Ace Capital


Arc Holdings


Principaux dossiers


  • Conseil du grand équipementier automobile Financiere SNOP Dunois dans le cadre du refinancement de son endettement existant, de la renégociation de certains aspects d’un prêt participatif garanti par l’État français et de la mise en place d’un deuxième prêt participatif.
  • Conseil de Tikehau Ace Capital et Bpifrance Investissement dans le cadre du financement de leur acquisition du Groupe Crouzet, fabricant spécialisé de composants mécatroniques pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et des transports, par le biais d’une émission obligataire unitranche.
  • Conseil apporté à certains créanciers existants détenant des participations dans des installations du groupe Technicolor régies en France et à New York, dans le cadre du financement de Technicolor Creative Studios afin de faciliter le refinancement de la dette existante de Technicolor SA et de certaines de ses sociétés affiliées dans le contexte de la scission de la division et cotation Technicolor Creative Studios.

Goodwin

Goodwin est très présent aux côtés des firmes de private equity et des fonds de dette que le cabinet accompagne sur la mise en place de nouvelles lignes de crédit ou lors d'opérations de refinancement et de financement LBO. L'équipe est principalement active sur le marché des opérations mid-cap, où elle est experte sur les segments des financements mezzanine, unitranche, revolving credit ou encore impliquant des préteurs seniors. Elle assiste également des banques, et a ainsi conseillé récemment un pool bancaire sur le refinancement d'une entreprise en difficulté. A la tête de la pratique, Arnaud Fromion est doté d’une large expérience, quand Frédéric Guilloux et Adrien Paturaud se distinguent également.

Responsables de la pratique:

Arnaud Fromion


Autres avocats clés:

Frédéric Guilloux; Adrien Paturaud


Les références

‘Bonne disponibilité.’

« Excellente connaissance des pratiques, agilité et solide expérience, principalement sur le marché des moyennes capitalisations. »

Principaux clients

Access Capital Partners


Arcmont Asset Management


Ardian


Ares Management


Artemid


Bank of Ireland


Barings


BlackRock


BNP Paribas


Bpifrance


Capza


Cerea Partner


Crédit Industriel et Commercial (CIC)


Crédit Agricole CIB


CVC Credit Partners


EFESO Consulting group


Five Arrows


 


Groupe Gorgé|(French industrial group active in civil and military robotics (drones), fire and nuclear safety, and 3D printing, founded in 1990 by Jean-Pierre Gorgé and led since 2011 by his son Raphaël Gorgé. Listed on the Euronext Paris stock exchange, the group is majority owned by the Gorgé family)


Hayfin|(One of Europe’s leading alternative asset management firms)


Holdco|(A holding company controlled by Mr Xavier Niel)


Iliad|(French telecoms and media group owned by Xavier Niel, billionaire businessman)


IK Partners|(mid-market European private equity group)


La Financière Patrimoniale d’Investissement


Labelys Group


Latour Capital Management


LGT Capital Partners


Naxicap Partners


NJJ Telecom Europe


Paragon Partners


Rothschild & Co


Sagard


Tikehau Capital


Tokheim Services Group


Hogan Lovells (Paris) LLP

Hogan Lovells (Paris) LLP  figure sur le panel de nombreuses banques internationales et accompagne aussi des prêteurs alternatifs et des sponsors. Le cabinet abrite de larges ressources lui permettant de traiter une grande variété de financements : facilités de crédit, financement d'acquisition, financement LBO, financement d'actifs, financement immobilier, restructuration et financement à impact. L'équipe est particulièrement recommandée pour la mise en place de financements portant sur des opérations mid-cap. Elle a récemment été impliquée sur le financement d'une importante usine de fabrication de batteries. Sabine Bironneau-Loy et Alexander Premont codirigent la pratique, à laquelle contribue également Cassandre Porgès.

Responsables de la pratique:

Sabine Bironneau-Loy; Alexander Premont


Autres avocats clés:

Cassandre Porgès


Les références

“Équipe dynamique et très disponible.”

“Sabine Bironneau-Loy est particulièrement impliquée, à l’écoute et cherche des solutions.”

« Très soucieux du détail, doué pour mener à bien des projets. »

Principaux clients

AccorInvest


Banque Populaire Rives de Paris


BNP Paribas


Bred Banque Populaire


CIC


Montefiore Investment


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Crédit Lyonnais


French Ministry of Finance


HSBC Continental Europe


ICG Real Estate Investments VI S.à.r.l


Infravia Capital Partners


Seven2 (Apax)


MBO &Co


Riverbank S.A.


Roundshield


Société Générale


Verkor SAS


Tikehau ACE Capital


Tikehau Investment Management


TowerBrook Capital Partners


Vale New Caledonia (now Prony Resources New Caledonia)


Wonderbox SAS


Principaux dossiers


  • Conseil de Verkor sur le financement d’une usine de R&D de 150 millions d’euros à Grenoble et d’une usine de 1,5 milliard d’euros à Dunkerque pour la fabrication de batteries lithium-ion à faible teneur en carbone.
  • Advising Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and a pool of six banks on the financing of Laboratoires Delbert.
  • Conseil de Wendel dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Scalian.

Jones Day

Jones Day accompagne des banques, des prêteurs alternatifs et des emprunteurs (et notamment des startups et des sociétés technologiques) dans la négociation de facilités de crédit et de refinancement, ainsi que lors d’opérations de financement d'acquisition et de financement immobilier. L’équipe parisienne intervient principalement dans des opérations de taille moyenne et collabore régulièrement avec ses homologues situés dans les bureaux internationaux du cabinet. Les coresponsables de la pratique Frédéric Gros et Diane Sénéchal, ainsi qu’  Isabelle Maury  (counsel) sont les principaux intervenants au sein de l’équipe. A noter, le recrutement de Carine Mou Si Yan (ex  Orrick ) en décembre 2023 qui vient renforcer les rangs.

Responsables de la pratique:

Frederic Gros; Diane Sénéchal; Sophie Chevallier; Philippe Goutay; Jean-Guillaume de Tocqueville


Autres avocats clés:

Isabelle Maury; Carine Mou Si Yan


Les références

« Équipe excellente et très professionnelle. »

Principaux clients

Allianz Global Invest


Barings Asset Management


BNPParibas


Candriam


Coöperatieve Rabobank U.A.


Crédit Agricole CIB and Crédit Agricole Nord de France


KAES PHOSPHATE HOLDINGS, LLC/OCH FERTILIZER, LLC


Natixis


Pemberton Capital Advisors


Sanofi


SFIL


Thales


Tikehau Capital/Tikehau Capital Advisors


Tikehau Private Debt


Kirkland & Ellis LLP

Kirkland & Ellis LLP se concentre sur l’accompagnement des grands sponsors et emprunteurs dans des opérations larges et complexes de financement corporate et de financement d'acquisition. Dirigée par Kalish Mullen,  l'équipe parisienne apparaît souvent aux côtés de ses confrères londoniens dans des grandes opérations de financement de LBO ou dans des dossiers d’amend and extend, des financements obligataires et high yield, combinant devises en euros et en dollars américains dans certains cas.

Responsables de la pratique:

Kalish Mullen


Les références

Très haute disponibilité. Excellente vision des pratiques de marché avec un large champ d’intervention. Capacité à défendre bec et ongles les intérêts de leur client.

‘Kallish Mullen est très disponible, très sympathique et humble, c’est un plaisir de travailler avec lui. Il est efficace, possède de bonnes compétences techniques et fait preuve de flexibilité tout en défendant les intérêts de son client.

« L’équipe est innovante et particulièrement sophistiquée. ‘

« Kalish Mullen se distingue par son expertise technique, sa capacité à gérer sereinement les situations d’urgence et les négociations compliquées. Il est constructif et favorise la conclusion d’un accord.

Principaux clients

Searchlight Capital


BC Partners


D’Ieteren Group


Cinven


Core Equity


Partners Group


Platinum Equity


Banijay


AXA IM Alts


Arctos Partners LP


Provalliance


Emeria


SK Capital


Ipackchem Group


HgCapital


PAI Partners


Advent


Idemia Group


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à Core Equity Holdings dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau financement pour le groupe Provalliance afin de refinancer sa dette senior existante.
  • Conseil apporté au groupe Banijay concernant la modification et l’extension de sa facilité de prêt à terme de 453 millions d’euros, de sa facilité de prêt à terme de 460 millions de dollars américains et la souscription d’un endettement supplémentaire d’un montant équivalent à 200 millions d’euros.
  • Nous avons conseillé HgCapital, un investisseur dans des entreprises européennes et transatlantiques de logiciels et de services, dans le cadre de son investissement majoritaire dans Nomadia, un fournisseur européen SaaS de solutions de mobilité intelligente.

Mayer Brown

Mayer Brown affiche une solide expertise dans le domaine du financement LBO et d'acquisition, où l'équipe possède une grande expérience dans le conseil aux grands fonds de private equity pour le financement de leurs opérations d’investissement sous forme de dette ou d'obligations. Le cabinet assiste également les entreprises en portefeuille de ses clients sur des opérations de financement corporate et de refinancement. Enfin, l’équipe se distingue également par son savoir-faire de premier plan sur le segment du financement immobilier. La pratique est dirigée par le très expérimenté Patrick Teboul  et comprend Maud Bischoff. Ils sont soutenus par Marion Minard et Constance Bouchet.

Responsables de la pratique:

Patrick Teboul


Autres avocats clés:

Maud Bischoff;  Marion Minard; Constance Bouchet


Les références

“Très bon relationnel, forte capacité d’exécution, maîtrise de processus complexes, haut de gamme en termes de qualité de service et de collaboration innovante et fluide.”

« L’équipe est extrêmement disponible. Elle dispose d’une très bonne expertise technique ainsi que d’une parfaite connaissance du secteur dans lequel elle évolue. C’est également extrêmement agréable d’interagir et de travailler avec cette équipe.

‘Patrick Teboul est extrêmement disponible, toujours de très bons conseils et sait se montrer pragmatique. Il sait être là lorsque vous avez besoin de son aide. Marion Minard est également extrêmement compétente et sait parfaitement défendre les intérêts de ses clients tout en restant pragmatique.

Principaux clients

Amexio


Bridgepoint Development Capital


Corum Asset Management


Cristal Union


Coutot-Roehrig


EKKIA (Equis Holding)


Elis


Eurazeo


Europa Capital


Feu Vert


Grape Hospitality


Hivest Capital Partners


ICG (Intermediate Capital Group)


LBO France


Montefiore Investment


Natural Grass


NG Travel


Oaktree Capital Management


Primonial


Qualium Investissement


Sabena technics


Waterland Private Equity


Principaux dossiers


  • Conseil du groupe Grape Hospitality dans le cadre du refinancement d’une dette bancaire liée à ses 86 hôtels détenus et exploités en France et dans six autres pays européens.
  • Conseil apporté à Bridgepoint sur les aspects financiers de l’acquisition d’une participation majoritaire dans CAST et du lancement d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire pour acquérir les actions CAST restantes.
  • Conseil apporté à Feu Vert dans le cadre du refinancement de sa dette existante.

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI est particulièrement recommandé pour sa capacité à conseiller des fonds de private equity, des fonds de dette et de grandes banques sur leurs besoins en financement. L’équipe est notamment experte des larges financements equity bridge et des NAV funds. Elle est aussi très active sur le financement des opérations de LBO et d'acquisition mid et upper-mid cap (comprenant les financements unirate et mezzanine). La pratique est codirigée par Pierre-Arnoux Mayoly, et les counsels Shirin Deyhim et Aurélien Jugand.

Responsables de la pratique:

Pierre-Arnoux Mayoly; Shirin Deyhim; Aurélien Jugand


Les références

« L’équipe et plus particulièrement Pierre-Arnoux Mayoly et Aurélien Jugand comptent parmi les meilleures références du marché des financements de petites et moyennes capitalisations. Excellente qualité de prestations. L’équipe est particulièrement réactive et mène des négociations alliant conseil et pragmatisme. ‘

‘Professionnalisme, réactivité, rigueur.’

“Aurélien Jugand est disponible, professionnel et constructif dans les négociations.”

‘Bonne connaissance du marché, des tendances et capacité à sortir des sentiers battus pour trouver des solutions. Une réelle implication des partenaires. ‘

“Équipe solide avec une bonne stabilité au fil des années.”

« Pierre-Arnoux Mayoly et Shirin Deyhim font preuve d’un grand professionnalisme, sont orientés solutions et ont une grande compréhension des installations EBF et NV. Ils prennent des initiatives.

Principaux clients

Andera Partners et ActoMezz


Abénex Capital


Aldebaran


Ardian


Banque Palatine


BNP Paribas


Banque Populaire Rives de Paris


CIC


Eurazeo Private Debt


Five Arrows Principal Investments


Indigo Capital


Siparex


Tikehau Capital


Principaux dossiers


  • Conseil d’Andera Partners dans le cadre d’une acquisition LBO de 51 millions d’euros de Financière le Bourget, MattCath, Financière Pinarello et leurs filiales.
  • Conseil d’Andera Partners sur la mise en œuvre d’une émission obligataire de 30 millions d’euros par OXFinance BV

Nabarro Béraud Avocats

Nabarro Béraud Avocats est l’une des rares boutiques françaises dédiées aux opérations de financement d’entreprise. Elle abrite une équipe expérimentée et très impliquée auprès des prêteurs (et en particulier des fonds de dette internationaux) pour la mise en place de financements obligataires et de financements complexes concernant des opérations de LBO et d'acquisition. L’équipe assiste aussi ses clients sur l’octroi de facilités de crédit. Le très expérimenté Jonathan Nabarro codirige la pratique aux côtés de Magali Béraud . Anthony Minzière(counsel) contribue également.

Responsables de la pratique:

Jonathan Nabarro; Magali Beraud


Autres avocats clés:

Anthony Minzière


Les références

“Rapide et efficace, d’excellents avocats.”

« Anthony Minzière est exceptionnel. Il livre des documents parfaits et dans les délais. Il connaît chaque point de sa documentation. C’est pour moi le meilleur avocat en financement LBO sur la place parisienne. Jonathan Nabarro a tout vu. Il peut trouver une solution à n’importe quel problème.

Principaux clients

Alcentra


Alizon Participation


Altice


Antaria


Apera Asset Management GmbH


Arcmont Asset Management


Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels


Ares Management


Barings


BPI France


Caisse des Dépôts et Placements du Québec


Capza


CIC Private Debt


Eurazeo Investment Manager


FrenchFood


Goldman Sachs


Herez


ICD


IK Investment Partners


JP Morgan


Koesio


La Maison Bleue


LGT private debt


LFPI


LNA Sante


Martin Belaysoud Expansion


Naxicap


Omnes Capital


Perceva


Reworld Media


Silverfleet


SBM


Soler


Umanis


Zencap Asset Management


Principaux dossiers


  • Conseil d’Ares Management Limited dans le cadre d’un programme d’émission d’obligations unitranche dans le but de financer l’acquisition de Tiger Finco et Tiger Newco.
  • Conseil des prêteurs dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’émission obligataire d’un montant initial total de 160 000 000 € à souscrire par les fonds LGT, Alantra et Cerea dans le cadre de l’acquisition d’Ecobag Holding SAS et In.Pack Machinery Srl par Ambienta.
  • Conseil d’Arcmont Asset Management Limited dans le cadre de la mise en place d’un financement obligataire de 75 586 000 USD pour CES II.

Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright est un grand nom du financement d'actifs, le cabinet assistant les plus grandes banques du marché dans le cadre du financement d’opérations et d’activités menées dans les domaines du transport, des projets et du commerce des matières premières (y compris en relation avec l'Afrique). Le recrutement du très réputé Kamel Ben Salah (ex  Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. ) a aussi permis au cabinet d’augmenter son offre en matière de financement immobilier. Enfin, l'équipe conseille aussi régulièrement les préteurs bancaires dans le cadre de l'octroi de facilités de crédit aux grandes entreprises, et intervient sur le segment du financement d'acquisition. La pratique est dirigée par la grande spécialiste du financement d'actifs dans le domaine du transport Christine Ezcutari.  Se distinguent également au sein de l'équipe : Alexandre Roth et Janet Butterworth.

Responsables de la pratique:

Christine Ezcutari


Autres avocats clés:

Alexandre Roth; Kamel Ben Salah; Janet Butterworth


Les références

« Le bureau de Paris est très qualifié, notamment dans le domaine des opérations de financement international avec couverture BPIAE, et donne des conseils clairs ».

“Alexandre Roth possède d’excellentes connaissances en matière de couverture des prêts BPIAE et de documentation de prêt basée sur la LMA.”

“Alexandre Roth est très réactif et solidaire.”

Principaux clients

HSBC CONTINENTAL EUROPE


Crédit Agricole Corporate and Investment Bank


Bpifrance Assurance Export


BNP Paribas


Oikocredit international


Natixis Corporate and Investment Bank


MUFG bank


Gunvor SA


Triodos


Mercuria Energy Trading SA


CA Indosuez (Switzerland) SA


Principaux dossiers


  • Conseil apporté à HSBC CONTINENTAL EUROPE, BNP PARIBAS, LCL, BECM, SOCFIM dans le cadre du refinancement d’une dette bancaire existante d’un montant de 444 millions d’euros et du financement partiel des besoins généraux de l’entreprise des emprunteurs (y compris les travaux d’investissement conformes aux normes SLL) d’un montant de 30 millions d’euros.
  • Nous avons conseillé HSBC en tant que prêteur concernant une facilité de garantie engagée en faveur d’Alstom Holdings.
  • Conseil de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dans le cadre du financement et de la syndication ultérieure de 100 bus électriques fabriqués par BYD Europe BV qui seront exploités par Nobina Finlande, avec une garantie de Nobina AB en Suède.

Stephenson Harwood

Stephenson Harwood possède de solides références dans le domaine du financement d'actifs, en particulier dans le secteur maritime où le très expérimenté Alain Gautron conseille prêteurs et emprunteurs sur les plus importantes transactions du marché. A travers  Yann Beckers, le cabinet abrite aussi une expertise bancaire plus générale solide, couvrant le financement d'acquisition et le financement de fonds pour le compte de grandes firmes de private equity. Se distinguent enfin au sein de l’équipe : l’expert en financements structurés Jeremy Grant, qui intervient dans des opérations concernant les marchés émergents ; et la nouvelle recrue Florent Rigaud (ex Reed Smith  ) qui a rejoint en juin 2023 et qui est un spécialiste du financement de projets.

Responsables de la pratique:

Alain Gautron; Yann Beckers; Jeremy Grant; Florent Rigaud


Autres avocats clés:

Hugo Le Ridou


Les références

‘Compétence, réactivité, disponibilité et bonne technique’.

« Alain Gautron fait preuve d’une capacité d’adaptation permanente et d’une disponibilité remarquable à tout moment. ‘

« Un service exceptionnel et une entreprise formidable avec laquelle travailler. Les réponses sont toujours apportées dans les délais et toujours détaillées pour permettre d’appréhender les aspects juridiques. Bonne orientation également en matière commerciale.

“Hugo Le Ridou et Florent Rigaud : des avocats exceptionnels, extrêmement serviables, compétents et extrêmement précieux.”

‘Une équipe très compétente et très réactive qui a su parfaitement intégrer les spécificités du secteur d’activité de son client, son mode de fonctionnement ainsi que ses besoins et qui sait avoir une attitude proactive et protectrice des intérêts de son client. Une performance bien supérieure au marché.

‘Florent Rigaud est un excellent avocat tant sur le plan technique que relationnel, qui a su construire une réelle crédibilité et une relation de confiance solide et durable avec son client. Réactivité et proactivité bien au-dessus de la moyenne. Un vrai plaisir de travailler avec lui. Je ne peux pas le recommander assez.

‘Sensible. Innovant. Ingénieux. Fiable.’

‘Yann Beckers : orienté client, très sympathique et compétent en matière de documentation de financement.’

Principaux clients

Five Arrows Managers


Sienna Private Credit (Ex-Acofi)


Caisse des Dépôts et Consignations


Bpifrance


Access Capital Partners


Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels


BPCE


Natixis


Eurazeo


Touax


Société du Grand Paris


Crédit Industriel et Commercial (CIC)


Louis Dreyfus Company (LDC)


Accor


Compagnie du Ponant


Caisse d’Epargne Languedoc-Rousillon (CELR)


JP Morgan Asset Management


BNP Paribas


Ritz Carlton Yacht Collection


JSC Halyk Bank


Principaux dossiers


  • Conseil de grandes banques dans le cadre d’une opération de financement d’actifs de grande capitalisation dans le domaine des transports.
  • Conseil de l’Olympique Lyonnais dans le cadre du financement de la construction de la LDLC Arena.

Watson Farley & Williams LLP

Watson Farley & Williams LLP est bien connu dans le monde du financement d'actifs par les grandes institutions bancaires. Disposant de l’appui d’une plateforme internationale et de capacités internes en droit français et en common law, l'équipe parisienne intervient régulièrement dans des grandes opérations de financement maritime. Elle est également très active sur les segments du financement de projets, du crédit à l'exportation, du trade finance et du financement des matières premières en lien avec l'Afrique ou le secteur français des énergies renouvelables et de la transition énergétique (comprenant la construction de nouvelles installations pour la fabrication de batteries). Le champ d’intervention s’étend enfin au financement d'acquisition. La pratique est dirigée par la très expérimentéeLaurence Martinez-Bellet , et comprend également Alexia Russell, Philippe Wolanski et Rachel Campbell.

Responsables de la pratique:

Laurence Martinez-Bellet


Autres avocats clés:

Alexia Russell; Philippe Wolanski; Rachel Campbell


Les références

“L’équipe est très impliquée dans les dossiers, disponible et très commerciale.”

« Philippe Wolanski est disponible et facile à gérer. Un grand professionnel sur les questions de confiance.

Principaux clients

BNP Paribas


Bpifrance


Crédit Agricole


Société Générale


Group BPCE/Natixis


La Banque Postale


HSBC


SACE


Amundi


Banque Populaire


Amarenco Group


Eolmed


Ocean Winds


Principaux dossiers


  • Conseil de HSBC sur une facilité Push de 300 millions de dollars américains avec SACE pour Nogaholding.
  • Conseil de Société Générale sur le financement et la livraison du navire GNL de classe 174 000 cbm « Lech Kaczyński » construit et achevé en décembre 2022 par Hyundai Heavy Industry Co., Ltd., Corée du Sud.
  • Conseil d’un groupe de bailleurs, possédant ensemble environ 30 avions et/ou moteurs d’avions de la flotte de Lion Air, dans le cadre de procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire engagées devant les tribunaux français concernant les filiales françaises du groupe aérien indonésien Lion Air.

Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP dispose d’une expertise très respectée sur le segment du financement des opérations de LBO et de private equity. Le cabinet est le conseil des grands fonds de private equity et de fonds de dette, souvent dans des opérations de moyenne à large dimension. Il conseille aussi ses clients dans des dossiers de prêt et de refinancement. Le cabinet intervient parallèlement pour des entreprises et occasionnellement pour des banques. Le responsable de la pratique Paul Lombard et Thomas Binet sont recommandés pour les dossiers de financement d'acquisition. Igor Kukhta  est également un intervenant majeur au sein de l’équipe.

Responsables de la pratique:

Paul Lombard


Autres avocats clés:

Thomas Binet; Igor Kukhta; Ralph Unger; Martin Jouvenot


Les références

« Fort sens commercial. Très bonnes compétences techniques et maîtrise des sujets. Grande proactivité.

‘Très bonne équipe qui dispose de beaucoup de ressources internes et a toujours répondu par un travail de qualité et dans le respect des délais. L’équipe est la meilleure du marché français du financement LBO.

‘Paul Lombard : son expérience, sa compétence technique et son caractère commercial et consensuel en font l’un des meilleurs avocats du marché français. ‘

Principaux clients

Ardian


Astorg


Barings


BlackRock Private Debt


Bluegem


BNP Paribas


CACIB


CVC


Eurazeo


Five Arrows


GSquare


H.I.G. Whitehorse


IK Partners


Latour Capital


Macquarie Capital


Montefiore


Motion Equity Partners


PAI Partners


Pemberton


Tikehau


Principaux dossiers


  • Conseiller un syndicat de prêteurs sur la modification et la prolongation sur trois ans de prêts à terme 1L et 2L.
  • Conseil de Céréa Partners dans le cadre du financement de l’acquisition de Novepan.
  • Conseil de Motion Equity Partners dans le cadre du financement de l’acquisition de Tournaire.

Archers A.A.R.P.I.

Archers A.A.R.P.I. est l’une des plus grandes références du marché pour les dossiers de financement immobilier. Le cabinet assiste de grands clients bancaires, ainsi que des fonds d’investissement dans le cadre du financement d’une large gamme d’actifs : gares, campus, bureaux, résidences. La pratique est codirigée par  Jean-Maurice GaillardPaul-Henri de Cabissole et  Raphaële Cremona.

Responsables de la pratique:

Jean-Maurice Gaillard; Paul-Henri de Cabissole; Raphaële Cremona


Les références

‘Bonne connaissance du marché. Grand professionnalisme et très attentif aux besoins de ses clients.

Proactif, bonnes compétences techniques, orienté client’.

Principaux clients

Aareal Bank


Banque Européenne du Crédit Mutuel


Cheyne Capital


Colony Capital


PBB


La Française REM


Natixis


BC Partners


Crédit Agricole Corporate & Investment Bank


BNP Paribas


Société Générale


Ardian


Ardian


Greystar


Iroko


Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France


AYACHE

AYACHE assiste régulièrement des prêteurs alternatifs (fonds de dette notamment) ainsi que des entreprises et des banques dans le cadre d’opérations de financement et de refinancement bancaires, obligataires, unitranches, equity bridge ou encore dans des financements d'acquisition. Le très expérimenté Alain Levy  dirige la pratique, secondé par David Puzenat  (counsel).

Responsables de la pratique:

Alain Levy


Autres avocats clés:

David Puzenat


Les références

«Ils sont capables de gérer des contrats multinationaux menés par de grands sponsors avec un haut niveau d’expertise. Ils disposent d’un solide réseau international de cabinets d’avocats.

« Alain Lévy est excellent dans tout ce qu’il fait. Professionnellement brillant, toujours disponible et surtout un gars très sympa. David Puzenat a acquis son savoir-faire au fil de nombreuses années. Extrêmement calme et compétent.

“L’équipe est assez réactive et toujours disponible.”

‘Excellente équipe. Grandes connaissances techniques.

« L’équipe possède une excellente connaissance du marché du financement, avec une approche très pragmatique. Haute disponibilité et adaptabilité qui permettent un succès rapide.

‘Très réactif et à l’écoute du client. Fantastique pour gérer des questions complexes de financement international.

« Alain Lévy est tout simplement exceptionnel dans la gestion des questions de financement tant pour les emprunteurs que pour les prêteurs. Il est très accessible, intelligent et c’est un plaisir de travailler avec lui. Il dirige également une équipe exceptionnelle où se démarque notamment David Puzenat.

« Alain Lévy et David Puzenat sont tous deux toujours disponibles et réactifs pour répondre aux questions. Les délais annoncés sont toujours respectés.

Principaux clients

Sagard


Intermediate Capital Group (ICG)


Towerbrook


Eduservices


Credit Agricole Nord de France


Capza


Groupe Open


JJA


Proskauer


NewGo


Septodont


BDGS Associés

Chez BDGS Associés , Yaëlle Cohen  gère les aspects de financement liés aux opérations de fusions-acquisitions réalisées par le cabinet. Elle intervient aussi auprès des entreprises ou des investisseurs dans des dossiers de restructuration de dettes également traités par le cabinet.

Responsables de la pratique:

Yaëlle Cohen


Principaux clients

Agence des Participations de l’Etat


Bouygues Telecom


Bpifrance


Butler Industries


Caisse des Dépôts et Consignations


Crédit Agricole Assurances (Predica)


Icade SA


Sagard


Eiffel Investment Group CONFIDENTIAL


Enedis CONFIDENTIAL


Raise Impact CONFIDENTIAL


Sopra Steria


Principaux dossiers


  • Conseil de Bouygues Telecom dans le cadre du financement de l’acquisition, via une joint-venture avec Phoenix Tower International (PTI), d’environ 2 000 sites télécoms.
  • Conseil d’Icade SA sur la portabilité de la dette financière d’environ 1,5 milliard d’euros et la mise en œuvre d’un crédit relais de 550 millions d’euros.
  • Conseil d’Epic Bpifrance, Bpifrance Investissement et L-GAM dans le cadre du financement de leur prise de participation directe et indirecte dans Biose Industrie.

Bird & Bird

Bird & Bird a renforcé ses rangs en 2023 en accueillant notamment l’expert réputé en financement d’avions Laurence Hanley  et le counsel Sébastien Hoff. Dirigée par Boris Martor , l’équipe assiste des prêteurs et des emprunteurs dans leurs opérations de financement de petite et moyenne dimension. Le cabinet dispose d’un solide savoir-faire sur les segments du financement de projets (France et Afrique) et du financement d’actifs. Enfin, Jessica Derocque   concentre particulièrement son expertise sur des dossiers de financement d’acquisition.

 

Responsables de la pratique:

Boris Martor


Autres avocats clés:

Laurence Hanley; Jessica Derocque; Sébastien Hoff


Les références

‘Haute disponibilité et conseils avisés.’

‘Jessica Derocque : efficacité, disponibilité et engagement.’

Principaux clients

Ecobank Niger


Agence Française de Développement (AFD)


Norddeutsche Landesbank – Girozentrale


Tikehau Capital


Société Air France


Amea Power


Banque Palatine


Caisse d’Epargne et de Prevoyance Ile De France


Bred Banque Populaire


BNP Paribas


Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère


Banque Populaire Grand Ouest


Barclays Bank Plc


Principaux dossiers


  • Conseil d’Amea Power sur le financement des phases 2 et 3 du plus grand parc solaire d’Afrique de l’Ouest situé à Blitta, au Togo, d’une capacité totale de 70 MW.
  • Conseil de Tikehau Capital dans le cadre de la mise en place d’un financement et d’un partenariat avec Carb0n pour un montant maximum de 25 M€.
  • Conseil de la Société Air France dans le cadre du financement JOLCO avec un prêt lié au développement durable d’un nouvel Airbus A350-900.

Bryan Cave Leighton Paisner

Dirigée par David Blondel , l’équipe de Bryan Cave Leighton Paisner accompagne des banques françaises et leurs antennes régionales, ainsi que des fonds de dette internationaux et des emprunteurs. Le cabinet dispose d’une expertise reconnue sur le segment du financement de portefeuilles d'actifs d’énergies renouvelables, y compris paneuropéens. Il intervient également dans le domaine du financement immobilier et traite aussi des financements d'acquisition et des dossiers de corporate finance. L'équipe comprend aussi dans ses rangs Olivier Borenstejn  et Cyrille Rumen  qui a été promu associé en janvier 2023.

Responsables de la pratique:

David Blondel


Autres avocats clés:

Olivier Borenstejn; Cyrille Rumen


Les références

‘Haute disponibilité et adaptation à des délais parfois serrés. Capacité à gérer les difficultés et à proposer des solutions.

« David Blondel donne sans réserve de très bons conseils. Il a la particularité de rester calme et d’apporter des solutions aux points de tensions. Il fait preuve d’un très grand respect envers le client et les parties adverses. Bonnes connaissances techniques. ‘

‘Grand professionnalisme et grande disponibilité.’

Principaux clients

Credit Agricole d’Aquitaine


Crédit Agricole du Languedoc


Auxifip


Crédit Agricole du Nord Est


Crédit Agricole Pyrénées Gascogne


Crédit Agricole Nord de France


Hélia Conseil


Natixis


Caisse d’Epargne Ile-de-France


Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes


Crédit Coopératif


BPCE Energeco


Banque Palatine


Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon


Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées


Caisse d’Epargne CEPAC


Bpifrance


BNP Paribas


Arkea


La Banque Postale


Société Générale


Reden Solar


Tenergie


Orbimed


Enerfip


RGIS Group


TP ICAP Europe


Landesbank SAAR


MUFG Bank


KEB Hana Bank


Norddeutsche Landesbank – Girozentrale


Cheyne Capital


Tristan Capital Partners


Principaux dossiers


  • Conseil de Natixis dans le cadre du refinancement de l’acquisition d’un immeuble situé au 7 rue Meyerbeer à Paris et loué à General Motors Retail.
  • Conseil d’Hélia Conseil, du Crédit Agricole d’Aquitaine et d’un consortium de banques sur le refinancement de l’endettement bancaire du Groupe Berkem et sur le refinancement de l’acquisition par le Groupe Berkem de BIOPRESS et i.Bioceuticals.
  • Conseil de Tristan Capital Partners, en tant qu’arrangeur et obligataire, dans le cadre du financement des travaux de rénovation de l’Hôtel Scipion par GDG Investissements.

CMS Francis Lefebvre

CMS Francis Lefebvre dispose d'un large effectif, capable de traiter une large nomenclature d'opérations de financement. Le cabinet conseille ainsi des entreprises, des banques ainsi que des prêteurs alternatifs sur la mise en place de nouvelles facilités de crédit, de refinancement par biais d'obligations ou de prêts syndiqués, ou de financement unirate et bridge financing. L'équipe possède également un savoir-faire en matière de restructuration financière, d'affacturage et de financement de fonds, et intervient enfin sur le segment du financement immobilier. La pratique est codirigée par Grégory BenteuxAlexandre BordenaveGeoffrey Levesque  et Alexandre Chazot  (counsel).

Responsables de la pratique:

Grégory Benteux; Alexandre Bordenave; Geoffrey Levesque; Alexandre Chazot


Les références

‘Très attentif et cherche des solutions.’

« Alexandre Bordenave possède une réelle expertise et comprend les besoins des clients. ‘

‘Grande disponibilité et très bonne capacité d’écoute. ‘

Principaux clients

Bpifrance


Natixis


BPCE Lease


La Banque Postale


Bel


Nadia


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor


Banque Populaire Grand Ouest


BNP Paribas


KBC Bank


Penta Infra BV


Principaux dossiers


  • Conseil de Bel dans le cadre du refinancement de sa ligne de crédit renouvelable multidevises.
  • Advised Groupe Nadia in relation to a LMBO loan arranged by Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et Banque Populaire Grand Ouest for the reorganisation of the shareholding of the Group.
  • Advised Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, Banque Populaire Grand Ouest, BNP Paribas and KBC Bank in relation to a facility agreement for an amount of EUR 100,000,000 to the benefit of Ekinops to finance its external growth strategy.

Cornet Vincent Ségurel

Cornet Vincent Ségurel  assiste de nombreuses banques françaises et internationales, des caisses régionales et des emprunteurs dans le cadre d’opérations de financent corporate et de financement d’acquisition. Le cabinet a la capacité de traiter des financements complexes: crédits syndiqués, crédits revolving, bridge loans, prêts et financements verts. L’équipe, codirigée par Bertrand Coste , Matthieu Guignard   et André WATBOT  , est basée à Nantes et Rennes.

Responsables de la pratique:

Bertrand Coste; Matthieu Guignard; André Watbot


Les références

« Rapide et proactif. »

Principaux clients

Arkea Banque Entreprises et Institutionnels


Group CIC


Group Banque Populaire


Group Crédit Agricole


Crédit Lyonnais


Unexo Financement


Group Caisse d’Epargne


Principaux dossiers


  • Conseil du syndicat bancaire dans le cadre de l’acquisition de la holding Sarbacane.
  • Conseil de l’arrangeur mandaté et des prêteurs dans le cadre du refinancement et de la mise à disposition de capex et de constitution de facilités de crédit pour GROUPE IMPLID.
  • Nous avons conseillé Oversea Chinese Banking Corporation Limited et leurs conseillers juridiques à Singapour (Allen & Gledhill LLP) concernant les aspects de droit français du financement d’entreprise d’un groupe de fret/logistique maritime.

De Gaulle Fleurance & Associés

Autres avocats clés:

May Jarjour; Sylvie Perrin; Jonathan Souffir


Principaux clients

Midas Wealth management


Acofi


Aqua Asset management


Ardian


Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels


Auchan Holding


Banque Hapoalim


Banque Internationale à Luxembourg


Banque Palatine


Banques Populaires


BayWa r.e.


Belfius Bank


BNP Paribas


Bowe Systec


Bbifrance


Caisse des Dépôts et Consignations


Caisses d’Epargne


Cap Vert Energie


Principaux dossiers


  • Conseil de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin dans le cadre du financement de l'investissement d'Eurazeo dans 2BSI sous la forme d'une opération de LBO.

  • Conseil d'Arval sur sa qualité d'emprunteur, dans le cadre du financement de l'acquisition de Terberg Business Lease aux Pays-Bas et en Belgique.

  • Conseil d'Actual Leader Group sur sa qualité d'emprunteur dans le cadre du financement d'une opération de rachat d'actions et de l'acquisition du groupe Ergalis.

Dechert LLP

Dirigée par Privat Vigand , l’équipe de Dechert LLP dispose d’une forte expertise dans l’accompagnement des grandes banques dans des opérations de financement ou de refinancement d’importants actifs et portefeuilles d’actifs immobiliers (bureaux, logistique, hôtels).

Responsables de la pratique:

Privat Vigand


Les références

‘Très bonne connaissance du marché immobilier mais également du marché des LBO qui permet un conseil de qualité dans le cadre de structurations complexes.’

‘Privat Vigand : expertise, disponibilité, capacité d’écoute et bonnes capacités de structuration.’

« Excellente équipe avec un palmarès établi. Réactif, pragmatique, grande clarté.

Principaux clients

BNP Paribas


Crédit Agricole CIB


ING Bank


Natixis


Principaux dossiers


  • Conseil d’un consortium de banques dans le cadre de la restructuration du financement existant dans le cadre de l’acquisition de Sequana Tower, siège de Accor, par le fonds britannique Valesco.
  • Conseil de Crédit Agricole CIB dans le cadre du financement d’un portefeuille de résidences étudiantes.

HFW

HFW est particulièrement reconnu pour sa forte expertise dans le domaine du financement maritime, à travers Jean-Marc Zampa  qui assiste des banques et des emprunteurs dans des dossiers de financement d’acquisition ou de construction navale. Le cabinet dispose aussi de solides compétences dans le domaine du financement d’acquisition avec  Diane de Moüy qui assiste des sponsors.

Responsables de la pratique:

Diane de Moüy; Jean-Marc Zampa


Les références

« L’équipe fait preuve d’une grande disponibilité, adaptabilité et expertise technique dans la mise en place de financements maritimes.

“Jean-Marc Zampa fait preuve d’une grande maîtrise des sujets et sait faire appel à ses talents de diplomate pour trouver des solutions qui conviennent aux parties.”

‘Jean-Marc Zampa se démarque par sa flexibilité, son professionnalisme et sa disponibilité afin de répondre au mieux aux attentes des clients.’

Principaux clients

Airbus Bank


APAX Partners


BRED Banque Populaire


BNP Paribas


Bank of Tokyo Mitsubishi France


Bpifrance Financement


Caisse d’Epargne


Crystal Group


Dstny


Graitec


Jeantet

Jeantet dispose de solides ressources dans le domaine bancaire et financier qui permettent au cabinet de couvrir un solide spectre d’opérations : prêts bancaires, financements d’acquisition ou encore financements obligataires. L’équipe, qui accompagne des banques françaises et étrangères (dont plusieurs banques chinoises et allemandes et des mutuelles françaises), des prêteurs alternatifs et des emprunteurs, intervient également dans des dossiers emblématiques de restructuration de dettes sur le marché français. L’équipe dispose enfin de solides compétences sur les segments du financement d’actifs tels que les énergies renouvelables et l’immobilier. La pratique est codirigée par Jean-François Adelle  et Alexae Fournier- de Faÿ .

Responsables de la pratique:

Jean-François Adelle; Alexae Fournier-de-Faÿ


Les références

« Jean-François Adelle possède une solide expérience dans le domaine bancaire et financier et une solide connaissance de l’interconnexion entre différentes juridictions et activités, transactions et restructurations transfrontalières. M. Adelle approfondit le sujet et ne fournit que des conseils juridiques convaincants. Il est très réactif. ‘

« Jean-François Adelle a non seulement fait preuve d’un sens juridique exceptionnel, mais a également fait preuve de remarquables capacités de leadership. À la tête d’une équipe de professionnels hautement qualifiés, Jean-François Adelle a fait preuve d’un engagement à obtenir le meilleur résultat possible.

« Équipe très solide et professionnelle. Temps de réaction court et compétences juridiques approfondies et solides.

Principaux clients

Thoma Bravo


Apollo Global Management


Agrofert Group


Réseau des Caisses d’Epargne


Tikehau Investment Management


ORSANA – ECO DELTA


Figeac Aero


BRED Banque Populaire


Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie


Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France


SMALT CAPITAL


Eléments SAS


Agricultural Bank of China (Luxembourg) SA


Agricultural Bank of China, Frankfurt Branch


Agricultural Bank of China, London Branch


Bank of China, Frankfurt Branch


Bank of Communications, Frankfurt Branch


Bank of Communications (Luxembourg) SA Paris Branch


China Construction Bank


China Eximbank, Paris Branch


Deutsche Apotheker & Ärztebank


Industrial and Commercial Bank of China, Frankfurt Branch


Industrial and Commercial Bank of China, Paris Branch


Norddeutsche Landesbank


NRW.Bank


Landesbank Baden-Württemberg


AUXIFIP (CRÉDIT AGRICOLE)


CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES


CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD DU LANGEDOC


METROPOLITAN TOWER LIFE INSURANCE COMPANY


METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY


FARMERS INSURANCE EXCHANGE


CUMIS INSURANCE SOCIETY


PALMDALE HOLDINGS 2022, LLC


METLIFE PRIVATE PLACEMENTS COLLECTIVE TRUST


UNITED OF OMAHA LIFE INSURANCE COMPANY


THE GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA


BERKSHIRE LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA


CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY


TELECOM INVEST


INTESA SANPAOLO S.P.A


MERLATA MALL (NIH GROUP)


BARINGS LLC


TOFANE GLOBAL


COFACE FINANZ


CIRCA


BAKINTER


Principaux dossiers


  • Assistance d’Apollo Global Management dans le cadre de l’émission de titres super subordonnés perpétuels, entièrement souscrits par des fonds gérés par Apollo Global Management et émis par une filiale dédiée d’Air France -KLM.

King & Spalding LLP

King & Spalding LLP s’est doté de compétences dans le domaine bancaire et financier suite au recrutement en septembre 2022 d’une équipe en provenance de Reed Smith, emmenée par Fernand Arsanios . L’équipe affiche un solide savoir-faire dans le conseil aux banques, fonds de dette et prêteurs pour l’octroi de prêts ou la mise en place de financement d’acquisition. L’équipe peut aussi traiter des dossiers portant sur des financements complexes (PIK, unitranche et RSE).

Responsables de la pratique:

Fernand Arsanios


Les références

‘Flexibilité et disponibilité, capacité à trouver une solution dans des situations de négociation compliquées et des contraintes de timing.’

‘Très agile tout en ayant le réseau et le professionnalisme d’un grand cabinet américain. Les avocats sont très accessibles à tout moment. Grande diversité dans les équipes.

« Fernand Arsanios : très commercial et ne fait pas valoir ses arguments juste pour les faire valoir. S’entend très bien avec les conseils des parties adverses en général grâce à son charisme et sa sérénité même lors des négociations les plus tendues.

Principaux clients

Batibig


Communication and Renewable Energy Infrastructure CREI


Etix Everywhere Holding France SAS


Fiera Comox Private Credit Opportunities Open-End Fund L.P


Heka Invest


LBO France


Spring Holding SAS


Voltalia


White Peaks Capital


Principaux dossiers


  • Advised Spring Holding SAS as borrower on the €925 million syndicated loan financing granted by BNP Paribas, Banque Populaire Rives de Paris, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais and Société Générale in order to finance the client’s take-private acquisition of Manutan.
  • Conseil de Heka Invest dans le cadre d’une opération de financement unitranche de 800 millions d’euros.
  • Conseil de Voltalia dans le cadre d’un financement ESG syndiqué de 200 millions d’euros accordé par BNP Paribas, Natixis et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP  a développé sa présence sur le corporate finance et le financement d'acquisition grâce à t Sophie Pérus  , qui assiste aussi des prêteurs alternatifs ainsi que des emprunteurs sur la structuration d’opérations de financement obligataire et de refinancement. Hubert de Vauplane et Gilles Saint Marc  contribuent également, notamment sur le front de la réglementation financière et des fintech.

Responsables de la pratique:

Sophie Perus; Gilles Saint Marc; Hubert de Vauplane


Les références

‘Équipe très dynamique et réactive. Forte expertise dans le secteur bancaire et financier.

“Sophie Perus : très disponible, très à l’écoute, une forte capacité de compréhension des problématiques.”

‘Sophie Perus : très impliquée, excellentes connaissances techniques et vision stratégique, et bonne connaissance des parties prenantes impliquées.’

Principaux clients

Eurazeo Investment Manager – EIM


Zencap Asset Management


Bpifrance Investissement


Pathé


Viseo


Ingepar


Coinstar


Soufflet


Thales


Amundi Asset Management


Idia Capital Investment


BNP Paribas


Crédit Agricole (CACIB)


Perwyn


Eiffel Investment Management


Holding Le Duff


Midcap partners


ICD


EXIMIUM


Schelscher Prince Gestion


ARTEMID


AUREL BGC


ITM Entreprises (Groupe les Mousquetaires)


La Banque Postale Asset Management


TP ICAP


Principaux dossiers


  • Conseil de Zencap Asset Management et Eurazeo Investment Manager – EIM dans le cadre de la renégociation de leurs financements existants auprès de Federation Studios.
  • Conseil d’Amundi Asset Management et d’IDIA Capital Investment dans le cadre de la structuration d’un financement accordé au Groupe Cosmobilis dans le cadre de l’acquisition de Bee2link.
  • Conseiller une Fintech sur la structuration d’un financement bancaire pour ses opérations commerciales.

Lacourte Raquin Tatar

Lacourte Raquin Tatar abrite une excellente expertise sur le segment du financement immobilier, recouvrant le financement d’actifs ou de portefeuilles immobiliers. L'équipe assiste des arrangeurs, des prêteurs, des fonds de dette, des compagnies d'assurance et des fonds mezzanine (ainsi que plusieurs banques allemandes). Chloé Thiéblemont  est incontournable au sein de l’équipe sur ces sujets, quandCédric Bonnet  contribue également. 

Responsables de la pratique:

Cédric Bonnet; Chloé Thiéblemont; Damien Luqué


Les références

« Chloé Thiéblemont possède des connaissances approfondies du marché, du droit et de l’économie liées au secteur immobilier. Elle est disponible et possède d’excellentes capacités de négociation.

LPA-CGR avocats

LPA-CGR avocats  dispose d’une expertise de haut niveau dans le conseil aux prêteurs, notamment aux banques allemandes, et emprunteurs dans des opérations de financement et de refinancement d’investissement sur des actifs immobiliers (logistique, bureaux). Vincent Danton , qui dirige la pratique, et Thomas Ehrecke sont des grands noms du marché dans ce secteur. Parallèlement, le cabinet abrite des expertises sur le contentieux bancaire et la réglementation financière.

Responsables de la pratique:

Vincent Danton


Autres avocats clés:

Thomas Ehrecke; Pauline Ducousso


Les références

‘Toujours serviable et réactif en cas d’aide nécessaire. Très bonne connaissance de l’approche des pratiques de marché sur différents sujets juridiques.

‘Équipe très dynamique. Engagé et proactif; pratique de transaction exceptionnelle. Ils fournissent toujours des services juridiques de haute qualité, s’occupent de toute question ou problème et sont très orientés client et réactifs. Ils font un effort supplémentaire.

«Thomas Ehrecke est également extrêmement compétent et fiable et constitue toujours un excellent choix. Avec Thomas, on sait que tout est réglé de manière très professionnelle. Il crée une bonne ambiance dans les négociations, protégeant son client à tout moment. Hautement recommandé. Associée marquante : Pauline Ducousso. Extrêmement professionnel, engagé et réactif. ‘

‘Des compétences complémentaires, une équipe qui se connaît depuis de nombreuses années et travaille parfaitement bien ensemble’

« De haut en bas, ils ont une vue d’ensemble de ce qui se passe dans les transactions de financement et du statu quo. Toute l’équipe est consciente et tous les membres de l’équipe travaillent main dans la main.

«Toujours mettre la main sur l’affaire, des échanges quotidiens sur le statut et les prochaines étapes. Une vision commerciale et orientée vers la recherche de solutions.

‘Très bonne compréhension de l’activité et des problématiques du client. Prix ​​raisonnable.’

Principaux clients

Berlin Hyp


Deutsche Pfandbriefbank Ag (Pbb)


DZHYp


Corsica Sole


Laboratoires Delbert


Societe Generale


Moncey Avocats

Dirigée par  David Malamed . l’équipe de Moncey Avocats conseille des sponsors et des entreprises, ainsi que des prêteurs alternatifs (hedge funds, prêteurs unitranche, fonds de dette mezzanine). L’équipe conseille ses clients sur des financements unitranche et hybrides complexes (OCABSA), et intervient régulièrement dans des opérations de financement LBO et d’acquisition. Très active sur le segment des opérations de petite et moyenne dimension, l'équipe sait aussi gérer des transactions de plus grande envergure.

Responsables de la pratique:

David Malamed


Les références

‘Équipe très engagée et soucieuse de la bonne réalisation d’une transaction. Un très haut niveau de technique.

Principaux clients

Safran


Groupe Lucien Barrière


Neo2


Tikehau Capital


Seven2


Capza


EMZ Partners


Andera Partners


Quilvest Capital Partners


Turenne Group


IK Partners


Trajan Capital


MBO+


Cerea Partners


Sparring Capital


Activa Capital


Trocadero Capital Partners


B & Capital


Siparex


21 Invest France


M80 Partners


Raise


One point$


Perwyn


Novaxia


Negma Group


Trajan Capital


Principaux dossiers


  • Assistance du Groupe Lucien Barrière dans le cadre de la sortie de FIMALAC à travers les acquisitions des participations de FIMALAC dans le Groupe Lucien Barrière (GLB), et SFCMC.
  • Assistance au cabinet d’ingénierie-conseil Neo2 et à ses actionnaires majoritaires dans le cadre d’un deuxième tour de LBO.
  • Assistance apportée à Safran dans la vente des activités de restauration et de cargo de Safran Cabin à Hivest Capital Partners.

Nabarro & Hinge

Nabarro & Hinge compte parmi les rares boutiques de la place spécialisées dans le domaine du corporate finance. L’équipe assiste des fonds de dette et d’investissement, ainsi que des entreprises dans le cadre d’opérations de financement et de refinancement. Elle est capable de traiter des dossiers complexes et possède une forte connaissance du secteur du private equity. La pratique est codirigée par   Jennifer Hinge et David Lussigny .

Responsables de la pratique:

Jennifer Hinge; David Lussigny


Principaux clients

Andera Partners


Bpifrance


Cerea Capital No


Clarins No


Compagnie Daher


Fareva


Manitou BF


My Money Bank


NewAlpha Verto


Permira


The Governor and Company of the Bank of Ireland


Simmons & Simmons

Simmons & Simmons est très apprécié des banques françaises et internationales, ainsi que des fonds d'investissement pour sa large palette d'expertises et sa plateforme européenne. Grâce au très expérimenté Colin Millar , l'équipe peut traiter des dossiers complexes de refinancement et de restructuration de dettes, et intervient également régulièrement en matière de corporate finance et de financement d'acquisition. Céline Larmet est une excellente experte du financement d'actifs immobiliers et a ainsi récemment été impliquée sur un important financement d’un data center. Elle assiste également les banques françaises sur les opérations de financement de fonds. A noter, le recrutement de  Mary Serhal au début de l’année 2024.

 

Responsables de la pratique:

Céline Larmet; Colin Millar; France Vassaux


Autres avocats clés:

Mary Serhal


Les références

‘Professionnel, impliqué, réactif, enthousiaste, agréable.’

« L’équipe est super réactive, très bien connectée et c’est un plaisir de travailler avec elle. ‘

« Céline Larmet est extrêmement compétente, bien connectée et c’est un plaisir de travailler avec elle. Elle est toujours extrêmement engagée, réactive et une fantastique conseillère à tous points de vue.

Principaux clients

BRED Banque Populaire


Caisse d’Epargne des Hauts de France


Valor Real Estate Partners


Arkea Banque


M7


Global Net Lease


Stepling


Savills IM


Goldman Sachs


Deutsche Bank


Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire


Caisse d’Epargne Normandie


Perial


Union Bancaire Privée


LCL


JPMorgan


Brookfield


Principaux dossiers


  • Conseil de Valor Real Estate, dans le cadre de l’acquisition, de la structuration et du financement d’un portefeuille de plates-formes logistiques de 105 millions d’euros près de Paris.
  • Conseiller Brookfield dans le cadre de l’acquisition et du financement historiques d’un vaste portefeuille de centres de données en Europe.
  • Conseil de Goldman Sachs dans le cadre de la mise en œuvre d’un financement immobilier accordé à Edyn pour l’acquisition et le redéveloppement d’un boutique-hôtel à Paris.

UGGC Avocats

UGGC Avocats a renforcé ses rangs en juillet 2021 en accueillant Olivier Moriceau  en qualité d’associé, un avocat capable d’assister des fonds d’investissement, des PMEs et des banques internationales dans la gestion d’une large typologie d’opérations de financement (financement obligataire, financement corporate et financement d’acquisition LBO/MBO notamment).

Responsables de la pratique:

Olivier Moriceau; Edouard Héliot


Les références

“Bonne technique et équipe sympathique.”

‘Disponibilité immédiate; travail sur mesure avec une forte volonté de comprendre les spécificités du client. ‘

« Olivier Moriceau est un avocat doté d’immenses qualités professionnelles et personnelles. Sa solide expertise offre une tranquillité d’esprit au client dans les moments stressants.

Principaux clients

Avril Group


Bpifrance Investissement


Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)


Agrial Group


Logivolt Territoires


Stanwell Consulting


Dalkia (subsidiary of EDF Group)


AnaCap


Principaux dossiers


  • Conseil du groupe Avril dans le cadre de sa première émission de schuldschein pour 90 millions d’euros.
  • Conseil de Logivolt Territoires dans l’adaptation de son offre de financement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques aux bailleurs sociaux.
  • Advising Stanwell Consulting on a bank financing of its MBO arranged by LCL Crédit Lyonnais and CIC Crédit Industriel et Commercial, for 16 million euros.

VOLT Associés

VOLT Associés dispose d’une équipe compacte, qui conseille de grandes banques et des fonds de dette dans des opérations de financement LBO mid/upper-mid cap. La pratique est dirigée par  Alexandre Tron .

Responsables de la pratique:

Alexandre Tron


Les références

‘Équipe réactive et professionnelle, connaît ses clients et adapte ses offres aux sujets à traiter.’

Principaux clients

BNP Paribas


Crédit Lyonnais


Bred Banque Populaire


Banque CIC Est


CIC Private Debt


Banque Palatine


Crédit Agricole Corporate & Investment Banking


Crédit Industriel et Commercial


Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France


Société Générale


Banque Populaire Grand Ouest


Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence


Eurazeo Investment Manager


Andera Partners


IK Partners


Vespa Capital


HR Path


Schelcher Prince Gestion


Principaux dossiers


  • Conseil des prêteurs unitranche (Eurazeo Investment Managers, Five Arrows et CIC Private Debt) sur le financement de l’acquisition par des fonds gérés par Sagard et d’autres investisseurs du groupe ADIT.
  • Conseil des prêteurs senior dans le cadre du financement du LBO réalisé par les fonds gérés par L-GAM et Bpifrance sur le groupe Biose Industrie.
  • Conseil aux prêteurs senior dans le cadre du financement du LBO réalisé par les fonds gérés par Andera Partners et Five Arrows Principal Investments sur le groupe Financière Canella.

Winston & Strawn LLP

Winston & Strawn LLP dispose d’une solide équipe qui a continué à renforcer ses rangs suite au recrutement d’ Ariane Berthoud  (ex HOCHE AVOCATS ) en mai 2023. Le cabinet affiche une forte expertise dans le conseil aux fonds de dette et aux fonds de private equity dans des opérations de financement de LBO de petite et moyenne dimension. La pratique est dirigée par Mounir Letayf  et fait aussi intervenir  Adeline Roboam .

Responsables de la pratique:

Mounir Letayf


Autres avocats clés:

Ariane Berthoud; Adeline Roboam


Les références

‘Équipe extrêmement disponible et dévouée. ‘

« Haute disponibilité, fiabilité, intelligence de situation »

‘Ariane Berthoud : rigueur, disponibilité et connaissance des problématiques de financement.’

Principaux clients

Ardian Private Equity


Eurazeo


Muzinich & Co.


Andera Partners


Siparex Ingenierie et Finance


123 Investment Managers


H.I.G Capital


Pytheas Capital Advisors


Schelcher Prince Gestion


Compagnie de Phalsbourg


HPC Capital


Principaux dossiers


  • Conseil du Groupe Muzinich & Co dans le cadre d’un financement unitranche pour l’acquisition par HLD EUROPE SCA du Groupe INFODIS SAS.
  • Conseil du Groupe Siparex dans le cadre d’un financement unitranche pour l’acquisition du Groupe HB Aesthetic, aux côtés d’Amethis Europe Expansion.
  • Conseil d’ISAI Expension dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans Driiveme.